Lovells

Lovells hat SCM Microsystems, Inc., eine Delaware-Gesellschaft mit Sitz in Kalifornien, bei der Übernahme der Bluehill ID AG mit Sitz in St. Gallen, Schweiz, beraten. Aufgrund eines im September 2009 abgeschlossenen Business Combination Agreement hatte SCM Microsystems, Inc. allen Aktionären der Bluehill ID AG den freiwilligen Tausch ihrer Bluehill ID-Aktien in SCM-Aktien angeboten (siehe auch Pressemitteilung von Lovells vom 28.09.2009). Aktionäre von Bluehill, die das Angebot annahmen, erhielten 0,52 SCM-Aktien pro 1 Bluehill ID-Aktie. Sämtliche Bedingungen des Übernahmeangebots sind am 4. Januar 2010 eingetreten. SCM hält nun insgesamt zirka 92 Prozent der Aktien der Bluehill ID AG und gibt als Gegenleistung 15.299.797 neue Aktien der SCM Microsystems, Inc. aus. Rund 38 Prozent der ausstehenden Aktien der SCM Microsystems, Inc. werden jetzt von ehemaligen Bluehill ID-Aktionären gehalten.

SCM Microsystems, Inc. wird den Aktionären das Umfirmieren in Identive Group vorschlagen. Im Geschäftsverkehr tritt SCM Microsystems, Inc. bereits unter diesem Namen auf.

Die besondere Komplexität der Transaktion ergab sich daraus, dass die Aktien des US-Unternehmens SCM Microsystems, Inc. an der NASDAQ und zum regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind und diejenigen des Schweizer Unternehmens Bluehill ID AG im Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Zudem richtete sich das Übernahmeangebot sowohl an Bluehill-ID-Aktionäre in Deutschland als auch in mehreren weiteren Staaten.

SCM Microsystems, Inc. ist führender Anbieter von Sicherheits- und Identifikationslösungen für Zugangskontrollsysteme und die Identifizierung und den sicheren Austausch von Informationen mit starker Präsenz in Deutschland. Die Bluehill ID AG ist in demselben Markt tätig und konzentriert sich vor allem auf die Entwicklung und Vermarktung von RFID (radio frequency identification)-basierten Systemen.

Hintergrund: Lovells berät SCM Microsystems, Inc. seit vielen Jahren im Bereich des Technologie- und Medienrechts, des Steuer- und Arbeitsrechts sowie bei kleineren und mittleren Transaktionen. Erstmals wurde für diese Transaktion Lovells LLP als Lead Counsel im Rahmen einer internationalen Kapitalmarkttransaktion eingeschaltet.

Bluehill ID AG greift ebenfalls auf ein langjähriges Beraterteam zurück. Für die deutsche Seite wurde AFR Aigner Fischer Radlmayr tätig, die das Listing von Bluehill ID im Open Market sowie einige der deutschen Beteiligungen betreut haben. In der Schweiz sind mit Peller Law und Schneider & Stach die ständigen M&A- und Corporate-Berater von Bluehill ID beauftragt.

Lovells Team für SCM Microsystems, Inc.:

Dr. Wolfgang Büchner (Gesamtkoordination, IPMT, München) Dr. Lutz Angerer (Federführung, Corporate, Kapitalmarktrecht, München), Rainer Süßmann (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Stephan Geibel (Tax, München); Andreas Thun (Corporate, München) - Associates: Dr. Undine von Diemar (IPMT), Dr. Maximilian Findeisen (Corporate, Kapitalmarktrecht), David Fritsch (Corporate, alle München), Arno Glöckner (Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Über Lovells

Lovells LLP ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern verteilt auf 28 Büros in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten. Über 1.800 Juristen bieten Unternehmen, Finanzinstituten und der öffentlichen Hand weltweit in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren Rechtsberatung auf höchstem Niveau. Wir beraten regelmäßig bei komplexen und internationalen Transaktionen sowie bei einigen der bedeutendsten handelsrechtlichen Streitfragen.

Lovells (die "Sozietät") ist eine internationale Rechtspraxis und umfasst Lovells LLP und ihre zugehörigen Büros.

Lovells LLP ist als Limited Liability Partnership unter OC 323639 in England und Wales registriert. Registersitz: Atlantic House, Holborn Viaduct, London EC1A 2FG. Die Bezeichnung Partner bezieht sich auf Mitglieder der Lovells LLP oder Mitarbeiter mit entsprechender Stellung und Qualifikation.

www.lovells.de