Köln, 9. Dezember 2011 – Die Aktien des chinesischen Schuhherstellers Ultrasonic AG werden seit heute im Prime Standard des Regulierten Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Den Börsengang der Gruppe begleitete die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.

Die Transaktion wurde von Luther grenzüberschreitend durch die Teams in Shanghai und Köln begleitet: Sie waren für die Legal Due Diligence der operativen Gesellschaften der Ultrasonic-Gruppe verantwortlich. Weiterhin unterstützte Luther im Vorfeld des Börsenganges bei der Restrukturierung der Ultrasonic-Gruppe, bei Verhandlungen mit den beteiligten Finanzinvestoren und bei der Gründung der Ultrasonic AG. Die Kanzlei koordinierte außerdem die Erstellung des Wertpapierprospektes in enger Abstimmung mit der Konsortialbank, begleitete das Billigungsverfahren bei der BaFin, beriet bei der zur Schaffung der neuen Aktien notwendigen Kapitalerhöhung und war während des gesamten IPO-Prozesses Hauptansprechpartner für den Vorstand und den Aufsichtsrat der Ultrasonic AG. Zudem hat Luther die Transaktionsverträge mit der Konsortialbank strukturiert und verhandelt.

Die Ultrasonic-Gruppe

Die im Südosten Chinas ansässige Ultrasonic-Gruppe beschäftigt ca. 1.400 Mitarbeiter. Sie produziert und vertreibt qualitativ hochwertige Sandalen, Freizeitschuhe und Schuhsohlen, vorwiegend für den chinesischen Markt. Mit Casual-, Business- und Outdoor-Schuhen bedient Ultrasonic die stark wachsende urbane Mittelschicht in China und deren Bedürfnis nach eleganter, individueller Mode.

Zum Börsengang der Ultrasonic AG

Der Börsengang ist ein wichtiger strategischer Schritt in der Unternehmensentwicklung der Ultrasonic-Gruppe und wurde von der BankM, Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, daher als „Safe IPO“ umgesetzt. Das heißt, die Börsennotiz wurde unabhängig von dem derzeit schwierigen Kapitalmarktumfeld durchgeführt. Insbesondere chinesische Emittenten leiden derzeit unter der an den internationalen Aktienmärkten herrschenden Verunsicherung. Das primäre Ziel, die Börsenzulassung im Prime Standard – dem höchsten Transparenzlevel für börsennotierte Unternehmen – zu erreichen, wurde jedoch erfüllt.

Luthers Expertise bei der Begleitung von IPOs

Die Ultrasonic AG ist bereits der fünfte chinesische Börsenkandidat, der auf das international aufgestellte Team von Luther setzt. Im August 2010 hatte Luther bereits den Modekonzern Kinghero AG beim Börsengang begleitet. Im Mai 2011 unterstützte die Großkanzlei das chinesische Unternehmen dann bei einer erfolgreichen Kapitalerhöhung. Bei den Börsengängen der United Power Technology AG im Juni 2011 und der China Specialty Glass AG Anfang Juli 2011 hatte Luther das jeweilige Bankenkonsortium beraten; beim Börsengang Mitte Juli 2011 den Emittenten Youbisheng Green Paper AG. Luther betreut derzeit weitere Börsengänge deutscher und ausländischer Unternehmen, die für 2012 den Sprung in den Prime Standard des Frankfurter Parketts planen.

Für die Ultrasonic Gruppe

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln: Thomas Weidlich, LL.M. (Partner, Federführung), Dr. Angelika Yates (Partner), Philipp Dietz LL.M. (alle Gesellschaftsrecht/M&Amp;A), Dr. Gregor Wecker (Partner, Kapitalmarktrecht).

Luther Attorneys, Shanghai: Shao Wanlei LL.M. (Partner, Federführung, Kapitalmarktrecht), Philip Lazare (Partner, Steuerrecht), Liao Yuhui LL.M., Hu Yiwen LL.M. (beide Kapitalmarktrecht), Ni Ningjun LL.M. (Gesellschaftsrecht), Tian Yibing LL.M. (Arbeitsrecht), Lin Li LL.M. (IP/IT)

Katja Hilbig
Pressereferentin

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