Köln, 10. Juni 2011 – Die Aktien des chinesischen Generatorenherstellers United Power Technology AG sind seit heute im Prime Standard des Regulierten Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar. Das Bankenkonsortium, das den Börsengang durchgeführt hat, ließ sich von der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beraten.

Zum Bankenkonsortium gehört die Frankfurt Branch der Kepler Capital Markets S.A., die als Global Coordinator, Lead Manager und Bookrunner auftrat. Als Co-Lead Manager beteiligten sich die Erste Group Bank AG in Wien und die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG in Willich.

Bei der Beratung des Konsortiums arbeiteten die Büros von Luther eng zusammen: Die Mitarbeiter am Standort Shanghai haben unter anderem die Restrukturierung und Legal Due Diligence der operativen Gesellschaften der United Power-Gruppe begleitet. Das Gesellschaftsrechts-Team und das Kapitalmarktteam am Standort Köln haben die Konsortialbanken seit Frühjahr 2010 umfassend beim Börsengang beraten.

Zum Börsengang der United Power Technology AG

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots wurden nun insgesamt 2.300.000 Aktien zu einem Preis von jeweils 9,00 Euro gezeichnet. Den Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 20,7 Millionen Euro will die United Power Technology AG in die Fertigung von tragbaren Stromgeneratoren investieren, um die schnell wachsende Nachfrage nach diesen Produkten zu befriedigen. Die Generatoren werden in Fuzhou im Süden Chinas produziert, wo das Unternehmen moderne Fertigungsstätten hat. Der Vertrieb erfolgt in mehr als 45 Länder weltweit – auch in deutschen Baumärkten sind die Produkte erhältlich. Zudem plant der Konzern, mit dem Erlös aus dem Börsengang sein Produktportfolio zu erweitern und das weltweite Vertriebsnetz auszubauen.

Im letzten Jahr konnten die operativen Gesellschaften der United Power-Gruppe ihren Gesamtumsatz von rund 53 Millionen Euro auf über 84 Millionen Euro steigern. Auch für 2011 und 2012 werden signifikante Wachstumsraten erwartet.

Luther berät weitere chinesische Unternehmen bei IPO

Luther berät aktuell weitere Börsengänge chinesischer Unternehmen, welche ebenfalls noch für dieses Jahr den Sprung in den Prime Standard des Frankfurter Parketts planen. Im August 2010 hat die Rechtsanwaltsgesellschaft bereits den Modekonzern Kinghero AG beim Börsengang begleitet. Im Mai 2011 unterstützte sie das chinesische Unternehmen bei einer erfolgreichen Kapitalerhöhung.

Für das Bankenkonsortium

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln: Thomas Weidlich LL.M. (Partner, Federführung), Dr. Angelika Yates (Partner), Philipp Dietz LL.M. (alle Gesellschaftsrecht M&A), Dr. Gregor Wecker (Partner, Kapitalmarktrecht)

Luther Attorneys, Shanghai: Shao Wanlei LL.M. (Partner, Federführung, Kapitalmarktrecht), Philip Lazare (Partner, Steuerrecht), Liao Yuhui LL.M., Hu Yiwen LL.M. (beide Kapitalmarktrecht), Ni Ningjun LL.M. (Gesellschaftsrecht), Tian Yibing LL.M. (Arbeitsrecht), Li Lin LL.M. (IP/IT)

Im Anhang erhalten Sie die Pressemitteilung im PDF-Format. Bei Fragen können Sie mich jederzeit gerne kontaktieren.

Katja Hilbig
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