Köln, 25. Mai 2011 – Der chinesische Modehersteller Kinghero AG hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung einen Gesamtbruttoerlös von 15 Mio. Euro erzielt. Das Unternehmen ist im Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Bei der Kapitalerhöhung wurde die Kinghero AG von der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH begleitet.

Die Kapitalerhöhung wurde als Bezugsrechtsemission durchgeführt. Ausgegeben wurden insgesamt 650.000 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu einem Bezugspreis von 23,00 Euro. Nicht bezogene neue Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren im In- und Ausland (außerhalb der USA) platziert.

Die Kinghero-Gruppe produziert und vertreibt Bekleidung für den chinesischen Markt. Aufgrund der starken Nachfrage konnte das Unternehmen im Jahr 2010 den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 49 Prozent auf rund 72,8 Mio. Euro steigern. Mit dem Emissionserlös aus der aktuellen Kapitalerhöhung soll das Wachstum weiter forciert werden.

Seit dem 6. August 2010 ist die Kinghero-Gruppe an der Frankfurter Börse notiert. Schon beim damaligen Börsengang hatte die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft umfassend beraten und dabei auf die Unterstützung ihres Teams am Standort Shanghai zurückgegriffen. Aktuell begleitet Luther weitere Börsengänge chinesischer Unternehmen, die bis Ende des Jahres den Sprung auf das Frankfurter Parkett wagen wollen.

Auf Bankenseite wurde die Kinghero AG bei der Transaktion von der BankM – einer Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG – als Sole Bookrunner sowie von der BankM und Silvia Quandt & AG als Joint Lead Manager begleitet.

Für die Kinghero AG

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln: Thomas Weidlich, LL.M (Partner, federführend), Dr. Angelika Yates (Partner), Philipp Dietz (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Gregor Wecker (Partner, Kapitalmarktrecht)

Im Anhang erhalten Sie die Pressemitteilung im PDF-Format. Bei Fragen können Sie mich jederzeit gerne kontaktieren.

Katja Hilbig
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