Hamburg, 01. April 2011 – Die Nordex SE hat rund 6,69 Mio. neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben, die am 29.03.2011 bei institutionellen Anlegern platziert wurden. Den Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 56 Millionen Euro will der Windturbinenhersteller in die Entwicklung neuer Turbinen investieren. Bei der Eigenkapitalmaßnahme und der Platzierung wurde die Nordex SE von der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft beraten.

Die neuen Aktien (ISIN DE000A0D6554) stammen aus einer Kapitalerhöhung unter Bezugsausschluss in Höhe von fast 10 Prozent des Grundkapitals und wurden auf dem Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens („Accelerated Bookbuilding“) zum Erwerb angeboten. Sie sind seit dem 30. März 2011 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Ankeraktionäre der Nordex SE, Gesellschaften der Familie Klatten, haben durch den Erwerb neuer Aktien zum Platzierungspreis die bestehende prozentuale Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft nahezu beibehalten.

Die Nordex SE beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel in Forschung und Entwicklung neuer Turbinengenerationen im Bereich Onshore sowie Offshore zu investieren.

Barclays Capital, die Investment Banking Division der Barclays Bank PLC, begleitete die Kapitalerhöhung der Nordex SE als Sole Bookrunner. Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft hat die Emittentin während der Transaktion aktien- und kapitalmarktrechtlich beraten.

Für die Nordex SE

Inhouse: Dr. Anke Frankenberger LL.M. (General Counsel)

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg: Dr. Jörgen Tielmann LL.M. (Partner, Federführung) und Dr. Volker Schulenburg (beide Aktien- und Kapitalmarktrecht)

Im Anhang erhalten Sie die Pressemitteilung im PDF-Format. Bei Fragen können Sie mich jederzeit gerne kontaktieren.

Katja Hilbig
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