Hamburg – Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat den Windkraftanlagenbauer Nordex bei einer Kapitalerhöhung mit einem Emissionserlös von 73 Mio. Euro beraten.

Insgesamt hat das TecDax-Unternehmen mit einem beschleunigten Book-Building-Verfahren rund 7,35 Millionen Aktien zu einem Platzierungspreis von je 10 Euro bei institutionellen Anlegern platziert. Die neuen Aktien wurden am 29. November 2013 in die bestehende Notierung einbezogen. Die UniCredit Bank AG, München, BNP Paribas, Paris, sowie HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunner.

Das Geld will Nordex in die Forschung und Entwicklung neuer Windenergieanlagen investieren sowie die Eigenkapitalquote stärken.

Luther hat den Windkraftanlagenbauer bereits im April 2011 bei der Ausgabe eines Corporate Bond über 150 Mio. Euro und bei einer Kapitalerhöhung über 56 Mio. Euro beraten.

Für Nordex

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Hamburg:

Dr. Jörgen Tielmann (Partner, Federführung), Dr. Sven Labudda, Dr. Henning Struck (alle Aktien- und Kapitalmarktrecht)

Inhouse: Hans-Rudolf Lenhartz (General Counsel)