Luther Menold

Düsseldorf, 24. November 2005 – Die SWK Stadtwerke Krefeld AG hat sämtliche Anteile der RWE Umwelt West GmbH erworben. Das Transaktionsvolumen betrug rund 166 Millionen Euro. In dem Bieterverfahren wurden die Stadtwerke von der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beraten.

Nachdem das Entsorgungsgeschäft RWE Umwelt-Gruppe bereits im vergangenen Jahr zu rund 70 Prozent an Rethmann/REMONDIS veräußert wurde, trennt sich die RWE AG von den noch verbliebenen RWE Umwelt-Gesellschaften. Die RWE AG ließ hierfür durch ihre RWE Beteiligungsmanagement GmbH mehrere Bieterverfahren durchführen.

Im Westen setzte sich die SWK Stadtwerke Krefeld AG im Wettbewerb um die RWE Umwelt West GmbH durch. Die Gesellschaft erwirtschaftet im Wesentlichen in Nordrhein-Westfalen mit rund 760 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von circa 203 Millionen Euro und erbringt ein breit gefächertes Angebot von Entsorgungsdienstleistungen.

Die Stadtwerke Krefeld sind ein breit aufgestelltes Multi Utility-Unternehmen mit circa 1.590 Mitarbeiter sowie einen Konzern-Jahresumsatz von rund 419 Millionen Euro. Der Erwerb der RWE Umwelt West GmbH soll die bereits bestehenden Entsorgungsaktivitäten der Stadtwerke Krefeld absichern und zugleich einen Markt für zukünftige Cross-Selling-Potenziale erschließen.

In einem multidisziplinären Team haben Luther, Düsseldorf, und Ernst & Young, Düsseldorf, die Stadtwerke Krefeld während der Due Diligence und den Verhandlungen unterstützt. Lead Advisor war das Kölner Bankhaus Sal. Oppenheim.

Für die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft: Dr. Carsten E. Beisheim, Dr. Nicole Franke (beide Lead Partner), Markus Griese Dominik Hanus, LL.M., Dr. Pierre Glozbach (alle Gesellschaftsrecht/Unternehmenskauf ), Dr. Henning Lustermann (Umweltrecht), Franz-Rudolf Groß, LL.M. (Entsorgungsverträge), Martina Buhr und Dr. Mark Oelmüller (beide Arbeitsrecht) an; die kartellrechtliche Beratung erfolgte durch Dr. Arndt Scheffler. Für Ernst & Young: Rainer König (Partner) und Claudia Schürmann-Schütte (beide Transaction Advisory Services) sowie Dr. Heinrich J. Watermeyer (Partner) und Dr. Michael Brauer (beide Transaction Tax).

Für Sal. Oppenheim: Dr. Frank Karbenn und Dr. Henning von Stechow.

Für SWK Stadtwerke Krefeld AG: RA Michael Depenbrock (inhouse).

Für die RWE Beteiligungsmanagement GmbH: Dr. Jürgen Bremer und Rosemarie Niegeländer (beide inhouse).