Mayer Brown

Frankfurt, 10. Oktober 2007 – Mayer Brown LLP hat die im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse notierte Solar-Fabrik AG aus Freiburg bei einer

Kapitalerhöhung beraten. Die Federführung bei diesem Mandat hatte die Partnerin

Dr. Ulrike Binder (Aktien- und Kapitalmarktrecht).

Die Transaktion bestand aus einem Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre, einem

öffentlichen Angebot der nicht bezogenen neuen Aktien in Deutschland und einer

Privatplatzierung im europäischen Ausland. Mit dem Erlös aus der Platzierung in Höhe

von ca. 43 Millionen Euro brutto will Solar-Fabrik ihr weiteres Wachstum finanzieren.

Die Transaktion wurde als "Bis-zu-Kapitalerhöhung" durchgeführt, bei der sowohl der

Bezugspreis als auch die Zahl der ausgegebenen Aktien erst während des Angebots

anhand der Nachfrage festgelegt wurden.

Mayer Brown berät Solar-Fabrik bereits seit vielen Jahren, insbesondere im Hinblick auf

Akquisitionen. Erstmalig war Mayer Brown nun auch bei einer Kapitalmarkttransaktion

für das Unternehmen tätig.

Über Mayer Brown:

Mit über 1.500 Anwälten an vierzehn Standorten in den USA, Europa und Asien gehört

Mayer Brown zu den führenden internationalen Wirtschaftssozietäten und war eine der

ersten transatlantischen Kanzleien am deutschen Markt. Zu den Mandanten zählen 65 der

Fortune 100-Unternehmen, zahlreiche DAX-Unternehmen und führende Mittelständler

sowie internationale Finanzdienstleister. In den deutschen Büros in Frankfurt am Main,

Köln und Berlin beraten mehr als 100 Anwälte deutsche und internationale Mandanten in

einem breiten Spektrum komplexer Rechtsfragen.

Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Ulrike Binder, Partnerin

Mayer Brown LLP, Frankfurt

Tel.: +49 (0)69 7941 1297

E-Mail: ubinder@mayerbrown.com

www.mayerbrown.com