Mayrhofer & Partner

München, 13.10.2008: Die Tochtergesellschaft Quanmax (Penang, Malaysia) des in Taiwan börsennotierten Quanmax-Konzerns (www.quanmax.com) hat ein Pflichtangebot für die Übernahme der Aktien des renommierten österreichischen Computer- und Notebook-Herstellers Gericom AG (www.gericom.com) abgegeben. Das Angebot für das im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen wurde am 29.09.2008 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Die Annahmefrist für das Angebot läuft vom 1.10.2008 bis 29.10.2008.

Bei der komplexen Transaktion wurde der Quanmax-Konzern von der auf Aktien-, Kapitalmarkt- und Übernahmerecht spezialisierten Münchener Kanzlei Mayrhofer & Partner (www.mayrhofer-partner.de) unter Federführung von Rechtsanwalt Thomas Mayrhofer rechtlich beraten. Im Team waren Rechtsanwältin Dr. Christine von Hauch und Rechtsanwältin Dr. Barbara Pirner tätig. Die VEM Aktienbank AG (www.vem-aktienbank.de) hat die Transaktion bankenseitig begleitet.

Das grenzüberschreitende Übernahmeangebot des ausschließlich in Deutschland börsennotierten österreichischen Unternehmens durch den malaysischen Computerhersteller war das erste in dieser Art. Sowohl die deutsche als auch die österreichische Rechtsordnung kamen zur Anwendung. Für die Feststellung des Bieters war die österreichische Übernahmekommission in Wien zuständig. Für die Prüfung der Angebotsunterlage nach dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) die BaFin.

„Wir konnten bei diesem komplexen Übernahmeangebot, bei dem letztendlich drei Rechtsordnungen involviert waren, unsere umfangreiche Erfahrung bei der Beratung von Kapitalmarkttransaktionen einbringen“ erklärt der Geschäftsführende Partner von Mayrhofer & Partner, Thomas Mayrhofer. „Das Ineinandergreifen von österreichischem und deutschem Übernahmerecht und die Abstimmung mit zwei Aufsichtsbehörden in Wien und Frankfurt war vor allem durch die hervorragende Kooperation mit unseren österreichischen Kollegen Hasch & Partner möglich“.

Der an der Börse in Taiwan gelistete Computerhersteller Quanmax Inc. beschäftigt rund 400 Mitarbeiter. Hauptaktionäre des auf Embedded Computing spezialisierten Unternehmens sind der weltgrößte Notebookhersteller Quanta, die Kontron AG und Charles Dickson. Der Computerkonzern hält Beteiligungen an IT-Unternehmen in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten und plant in naher Zukunft weitere Akquisitionen in der IT-Branche. Erst im Mai 2008 hatte Quanmax den Linzer Notebook-Anbieter Chiligreen Computer GmbH übernommen. Ende September wurde die Übernahme von Teilen des PC- und Serverherstellers Maxdata durch Quanmax bekannt.

Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Gericom AG gehört zu den führenden Computer- und Notebook-Herstellern in Europa. Im Geschäftsjahr 2007 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 27,61 Mio. Euro.

Quanmax verspricht sich als asiatischer Hersteller durch den direkten Marktzugang über die Gericom AG erhebliche Wettbewerbsvorteile in Europa. Die Gericom AG wird sich unter dem neuen Mehrheitseigner in Zukunft auf großvolumige Postengeschäfte und den Online-Direktverkauf fokussieren. Im Mittelpunkt der künftigen Produktpolitik werden lifestyle- und designorientierte Mobile- und Consumer Electronics-Produkte stehen.

Im Zuge der Übernahme hat Quanmax-Chairman DI Hannes Niederhauser den Posten als CEO von Gericom übernommen. Der bisherige CEO Ing. Mag. Hermann Oberlehner wechselt in das Board der Muttergesellschaft Quanmax in Asien und wird dort für Unternehmenszukäufe im Bereich Consumer Electronics verantwortlich sein.

Berater Quanmax Inc.

Deutschland

Mayrhofer & Partner, München

Thomas Mayrhofer, Geschäftsführender Partner (Federführung M&A, Gesellschaftsrecht, Übernahmerecht, Steuerrecht, Aktienrecht, Kapitalmarktrecht)

Dr. Christine von Hauch, Associate (M&A, Gesellschaftsrecht, Übernahmerecht, Aktienrecht, Kapitalmarktrecht)

Dr. Barbara Pirner, Associate (M&A, Gesellschaftsrecht, Übernahmerecht, Vertragsrecht, Aktienrecht, Kapitalmarktrecht)

Österreich

HASCH & PARTNER Anwaltsgesellschaft mbH, Linz / Wien (www.hasch.co.at)

DDr. Alexander Hasch, Partner, Rechtsanwalt (Federführung M&A, Gesellschaftsrecht)

Dr. Alexander Mirtl M.B.L., Partner, Rechtsanwalt (M&A, Gesellschaftsrecht, Aktienrecht)

Berater VEM Aktienbank AG

Katharina Stark, Rechtsanwältin / ECM

Mayrhofer & Partner ist eine auf die gesellschafts-, aktien- und kapitalmarktrechtliche Beratung von kleinen und mittleren Aktiengesellschaften (Small- und Midcaps) spezialisierte Kanzlei mit Sitz in München. Schwerpunkt der Beratung ist die rechtliche Begleitung von Börsengängen, die Erstellung von Wertpapierprospekten, die Begleitung von Übernahmen sowie die laufende rechtliche Betreuung von Aktiengesellschaften beim being public, insbesondere bei Hauptversammlungen, Kapitalmaßnahmen und der Einhaltung der Folgepflichten an den deutschen Wertpapierbörsen.

Zu den Mandanten gehören Aktiengesellschaften aus dem gesamten Bundesgebiet, darunter u.a. Advanced Inflight Alliance AG, DEWB Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, Emprise AG, Kontron AG, LOEWE AG, Softing AG, Mensch und Maschine Software SE, MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, mwb Wertpapierhandelsbank AG, net mobile AG und Your Family Entertainment AG.

Ansprechpartner

Thomas Mayrhofer, Rechtsanwalt | Mayrhofer & Partner | Rechtsanwälte, Steuerberater

Tel.: +49 (89) 23 23 93-0 | Fax: +49 (89) 23 23 93-33 | E-Mail: Mayrhofer@mayrhofer-partner.de

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