Frankfurt a.M., 25. November 2021 –– Nur wenige Tage nach dem Listing im Prime Standard der Frankfurter Börse hat die The Social Chain AG eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Ein Team von McDermott Will & Emery stand dabei den begleitenden Banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, ABN AMRO Bank N.V. und Quirin Privatbank AG beratend zur Seite.

Insgesamt wurden 1.145.324 neue Aktien zu einem Preis von 46,40 Euro pro Aktie bei ausgewählten institutionellen Anlegern platziert. Dies entspricht einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 53,1 Mio. Euro. Die The Social Chain AG wird die Mittel zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs der DS Gruppe verwenden.

Das McDermott Team unter Federführung der Partner Simon Weiß und Joseph Marx hatte die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Listing Agent bereits im Zusammenhang mit dem Wechsel der The Social Chain AG vom unregulierten Markt der Börse Düsseldorf in den regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beraten.

Berater Joh. Berenberg, Gossler & Co, ABN AMRO Bank und Quirin Privatbank:

McDermott Will & Emery, Frankfurt: Simon Weiß, Joseph W. Marx (beide Federführung); Associates: Isabelle Müller, Christoph Schäfer (alle Kapitalmarktrecht)