Frankfurt a.M., 8. Oktober 2021 – McDermott Will & Emery hat die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung der Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien beraten.

Borussia Dortmund begab im Rahmen der Transaktion 18,4 Millionen neue Aktien zu einem Preis pro Aktie von je 4,70 Euro und konnte so einen Emissionserlös von insgesamt 86,5 Mio. Euro erzielen. Hierbei übten die Altaktionäre 91,6 % ihrer Bezugsrechte aus. Die Platzierung der Kapitalerhöhung wurde durch Festbezugs- und Investitionsvereinbarungen mit bestehenden Aktionären und Investoren sowie durch eine seitens Berenberg gestellten Platzierungsgarantie abgesichert.

Beratung Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG:
McDermott Will & Emery Frankfurt: Simon Weiß (Kapitalmarktrecht), Joseph Marx (US-Kapitalmarktrecht; beide Federführung); Associates: Christoph Schäfer (Kapitalmarktrecht), Isabelle Müller (Corporate)
Inhouse: Dr. Martin Kniehase (Head of Investment Banking Legal Continental Europe, Director) und Joanna Wilczynska-Gluch (Investment Banking Continental Europe Legal, Vice President)