Berlin, den 15.12.2016 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Morrison & Foerster hat die Medios AG, ein Unternehmen der Pharma Branche, bei ihrem Börsendebut begleitet. Als Emissionsbank agierte M.M. Warburg.

Die Medios Gruppe ist ein umfassender Kompetenzpartner und innovativer Lösungsanbieter im Bereich Specialty Pharma. Bei Specialty Pharma Arzneimitteln handelt es sich um hochpreisige Medikamente für Patienten mit chronischen und/oder seltenen Erkrankungen, deren Therapie langwierig und sehr kostenintensiv ist.

Der Börsengang erfolgte als sog. Reverse IPO, wobei das operative Geschäft der Medios Gruppe in einen bereits vorhandenen Börsenmantel eingebracht wurde. Dazu wurden sämtliche Anteile an der Medios Pharma GmbH (Dienstleister und pharmazeutischer Großhändler im Teilsortiment Specialty Pharma) und 51% der Anteile an der Medios Manufaktur GmbH (Herstellbetrieb) in die Medios AG im Wege von der Hauptversammlung beschlossenen Share for Share-Deals eingebracht. Zusätzlich wurden im Rahmen einer Barkapitalerhöhung neue Aktien bei Investoren platziert, wobei ein Bruttoemissionserlös von ca. 19,3 Millionen Euro erzielt wurde. Die Barkapitalerhöhung wurde vollständig platziert und war mehrfach überzeichnet.

Morrison & Foerster hat neben den Bereichen Corporate und Kapitalmarktrecht auch zu den regulatorischen Themen beraten.

Das Listing erfolgte im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard). Die Aktien der Medios AG sind zusätzlich an der Hamburger Börse notiert.

Morrison & Foerster Dirk Besse (Federführung: Corporate & Kapitalmarktrecht), Sebastian Schwalme, Moritz Heuser (beide Corporate & Kapitalmarktrecht), Wolfgang Schönig, Holger Kastler (beide Regulatorik Pharmacy und IP)