Frankfurt, 6. Dezember 2012. Die internationale Kanzlei Noerr hat den LKW-Zulieferer SAF-HOLLAND S.A. bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage beraten. Im Zuge der Transaktion erhöhte SAF- HOLLAND das Grundkapital um rund 10% durch Ausgabe von ca. 4,1 Millionen neuen Aktien.

Der Bruttoerlös von rund 21 Millionen Euro soll nach Abzug der Kosten zur Finanzierung weiteren Wachstums dienen. Die Kapitalerhöhung erfolgte unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals. Dabei wurden die neuen Aktien im Wege des beschleunigten Platzierungsverfahrens (‚Accelerated Bookbuilding‘) zu einem Preis von 5,25 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die COMMERZBANK AG war als Sole Bookrunner tätig.

Auf Seiten von Noerr war ein Team um den Frankfurter Kapitalmarktrechtler Dr. Holger Alfes für SAF-HOLLAND tätig. Die Kanzlei berät das im SADX notierte Unternehmen regelmäßig bei Finanztransaktionen, jüngst erst bei der Refinanzierung der gesamten Unternehmensgruppe sowie bei der Platzierung einer Anleihe mit einem Volumen von 75 Millionen Euro im neuen Prime Standard für Unternehmensanleihen der Wertpapierbörse Frankfurt.

Berater SAF-HOLLAND S.A.: Noerr LLP

Dr. Holger Alfes (Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Associate: Dr. Marcel Heptner (Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Noerr ist eine führende europäische Wirtschaftskanzlei mit 470 Professionals in Deutschland, Europa und den USA. Unser Kerngeschäft ist exzellente, partnergeführte und interdisziplinäre Rechts- und Steuerberatung, die wissenschaftlich fundiert, innovativ und ergebnisorientiert ist. Mit den Gesellschaften der Noerr-Gruppe entwickeln wir zudem nachhaltige Lösungen für Finanzierung und Management.

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