Hamburg/Frankfurt, 16.09.2021

Noerr hat die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (Borussia Dortmund) bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung beraten. Die gemeinsame Federführung hatten die Kapitalmarktrechtler Dr. Stephan Schulz, Hamburg, und Dr. Julian Schulze De la Cruz, Frankfurt, inne.

Borussia Dortmund wird im Rahmen der Transaktion 18.396.220 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 4,70 ausgeben und damit einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rd. EUR 86,5 Mio. erzielen. Die Vollplatzierung wird durch Festbezugs- und Investitionsvereinbarungen mit bestehenden Aktionären und Investoren sowie durch eine Platzierungsgarantie der Emissionsbank abgesichert.

Borussia Dortmund will die Emissionserlöse primär zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten nutzen. Darüber hinaus verbleibende Mittel sollen zunächst zum Ausgleich etwaiger Verluste aufgrund von etwaigen weiteren COVID-19-bezogenen Maßnahmen oder Liquiditätsschwankungen während des laufenden Geschäftsjahres und schließlich für Investitionen in die Lizenzspielermannschaft verwendet werden.

Das Noerr-Team hat Borussia Dortmund im Rahmen der Transaktion, insbesondere bei der Erstellung und Billigung des erforderlichen Wertpapierprospekts und dem Abschluss der Festbezugs- und Investitionsvereinbarungen, umfassend beraten. Noerr berät Borussia Dortmund regelmäßig in kapitalmarktrechtlichen Angelegenheiten.

Berater Borussia Dortmund: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Dr. Stephan Schulz (Hamburg), Dr. Julian Schulze De la Cruz (Frankfurt) (gemeinsame Federführung), Dr. Holger Alfes (Frankfurt, Kapitalmarktrecht)

Associates: Dr. Jan Hoffmann Linhard (Hamburg), Jens Göb, Thomas Thies (beide Frankfurt), Alison Heinze (Berlin, alle Kapitalmarktrecht)

Inhouse: Dr. Robin Steden