München/Frankfurt, 24. April 2018.

Noerr hat die Mutares AG als Corporate Counsel aktien- und kapitalmarktrechtlich beim geplanten Börsengang ihrer Tochtergesellschaft STS Group AG beraten und begleitet auch die vorbereitenden Kapitalmaßnahmen auf Ebene der STS Group AG. Beraten hat ein Team um die Partner Dr. Ralph Schilha und Dr. Julian Schulze De la Cruz.

Die Aktien der STS Group AG sollen im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert werden. Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen weltweit führenden Nutzfahrzeug-Systemlieferanten für die Automobilindustrie im Bereich Soft- und Hard-Trim-Komponenten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hallbergmoos entwickelt, produziert und vertreibt Kunststoffkomponenten und Systeme sowie Akustikteile vor allem für leichte und schwere Nutzfahrzeuge sowie für Pkw. Zu den Kunden des Unternehmens zählen die großen international führenden Nutzfahrzeughersteller sowie Automobilhersteller (OEMs). Insgesamt verfügt die 2013 entstandene Gruppe weltweit über 16 Produktionsstätten in sieben Ländern, mit Standorten in Europa, China, Nord- und Südamerika, inklusive dem NAFTA-Markt, und beschäftigt derzeit ca. 2.500 Mitarbeiter.

Die STS Group plant die aus dem Börsengang zufließenden Mittel für den weiteren Kapazitätsaufbau zu nutzen. Mutares beabsichtigt, durch eine Umplatzierung von Aktien der STS Group einen ausreichenden Streubesitz zu ermöglichen und wird Mehrheitsaktionärin der STS Group bleiben. Im Rahmen des IPO agiert die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. Die MAINFIRST BANK AG fungiert als Joint Bookrunner.

Die im Auswahlindex Scale 30 der Deutschen Börse gelistete Mutares AG setzt bereits seit längerem auf die Beratung durch Noerr. So sind Dr. Ralph Schilha und Dr. Julian Schulze De la Cruz bereits seit 2016 im Rahmen laufender aktien- und kapitalmarktrechtlicher Beratung für Mutares tätig.

Zu den jüngst von Noerr begleiteten Kapitalmarkttransaktionen zählen u.a. die Beratung der Kapitalerhöhungen der RIB Software SE und der Schaltbau Holding AG, die Beratung von Rocket Internet beim Verkauf eines 660-Millionen-Euro-Aktienpakets von Delivery Hero an Naspers sowie die Beratung von Emittenten und abgebenden Aktionären bei den Börsengängen von Delivery Hero, HelloFresh, Instone Real Estate Group und trivago in New York (der größte NASDAQ-IPO eines deutschen Unternehmens in den letzten Jahren). Für seine Beratung als Lead Counsel beim trivago-Börsengang wurde das Kapitalmarktteam von Noerr bei den Transatlantic Legal Awards 2017 als „Transatlantic Equity Capital Markets Team of the Year“ ausgezeichnet.

Berater Mutares AG: Noerr LLP

Dr. Ralph Schilha (Aktien- & Kapitalmarktrecht, München), Dr. Julian Schulze De la Cruz (Aktien- & Kapitalmarktrecht, Frankfurt; gemeinsame Federführung), Dr. Martin Landauer (Arbeitsrecht, München) Associates: Philipp M. Schmoll (Frankfurt), Susanne Rummel, Dr. Michael Braun (beide München, alle Aktien- & Kapitalmarktrecht)

Inhouse: Jens Tiede (Head of Group Legal)

Berater Banken: Pinsent Masons und McDermott Will & Emery