Frankfurt/München, 14. August 2013.

Unterstützt von der internationalen Wirtschaftskanzlei Noerr hat die ADCURAM Fertigbautechnik Holding AG mit der ELK Fertighaus Aktiengesellschaft eine Vereinbarung zum Erwerb ihres Anteils an dem Fertighausanbieter Bien-Zenker AG von etwas unter 90 Prozent unterzeichnet. Mit Abschluss des Kaufvertrages hat ADCURAM ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien angekündigt. Sowohl beim Anteilserwerb als auch beim Übernahmeangebot setzte ADCURAM auf ein Noerr-Team um den Partner und Aktienrechtler Dr. Gerald Reger.

Den verbliebenen Aktionären will ADCURAM in dem anstehenden Übernahmeangebot ca. 14,09 Euro je Aktie anbieten. Die Aktien sind zum Handel im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Das Bundeskartellamt muss die Gesamttransaktion noch freigeben.

ELK war bereits 2002 bei dem hessischen Fertighausanbieter eingestiegen. Im vergangen Jahr erzielte Bien-Zenker einen Umsatz von rund 141 Millionen Euro.

Die ADCURAM Fertigbautechnik Holding AG ist ein Konzernunternehmen der in München ansässigen ADCURAM Group AG. ADCURAM entwickelt erworbene Unternehmen aktiv und nachhaltig weiter. Mit rund 2.600 Mitarbeitern erwirtschaften die Unternehmen der ADCURAM-Gruppe weltweit mehr als 500 Millionen Euro.

Noerr berät regelmäßig Unternehmen bei anspruchsvollen aktien- und konzernrechtlichen Gestaltungsfragen und begleitet öffentliche Übernahmen – wie etwa beim Erwerb des Maschinenbauers Schuler durch die Andritz AG oder der Übernahme der Augusta Technologie AG durch die TKH-Gruppe.

Berater ADCURAM Fertigbautechnik Holding AG: Noerr LLP

Dr. Gerald Reger (Federführung, München), Dr. Stephan Schulz (Frankfurt, beide Corporate)

Associate: Martin Nigl (Corporate, München)