Frankfurt, 16. März 2022

Unter Leitung von Dr. Dominik Kloka und Dr. Julian Schulze De la Cruz hat unsere Kanzlei die EQS Group AG, eines der führenden, internationalen RegTech-Unternehmen in den Bereichen Investor Relations und Corporate Compliance, bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung und Privatplatzierung von Aktien begleitet. 

Der Emissionserlös von ca. 45 Mio. Euro dient u. a. zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie dem Aufbau eines Produktangebots für den ESG-Bereich mit Fokus auf die Produktentwicklung und möglichen Akquisitionen. Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgte aus genehmigten Kapital. Insgesamt konnten 1.364.736 neue Aktien zum Bezugspreis von 33,00 Euro je Aktie platziert werden. 

Noerr berät Banken, Emittenten und Gesellschafter regelmäßig bei Eigen- und Fremdkapitalmaßnahmen. Zuletzt hatte das Noerr-Team u. a. die Börsengänge der Mutares SE & Co. KGaA und Veganz Group AG sowie die Bezugsrechtskapitalerhöhungen der Compleo Charging Solutions AG und Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA erfolgreich begleitet.

Berater EQS Group AG: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung: Dr. Dominik Kloka (Associated Partner), Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Kapitalmarktrecht
Dr. Laurenz Wieneke (Partner), Dr. Sebastian de Schmidt (Counsel), Dr. Dirk Buken (Senior Associate, Frankfurt) 

Banking & Finance
Dr. Alexander Schilling (Partner, Frankfurt)