1. August 2018.

Noerr hat die Beteiligungsgesellschaft Mutares und ihre Tochtergesellschaft Donges SteelTec bei einer strategischen Akquisition beraten. Das zu den führenden Anbietern von Stahlkonstruktionen in Deutschland zählende Unternehmen übernimmt mit der Kalzip-Gruppe das Geschäft für Dach- und Fassadensysteme von Tata Steel. Damit soll ein globaler Gesamtanbieter für integrierte Lösungen aus Stahl und Aluminium entstehen.

Das Darmstädter Unternehmen Donges ist bislang in der DACH-Region im Stahlbrücken- und Stahlhochbau aktiv, während Kalzip Gebäudehüllen aus Aluminium weltweit anbietet. Kalzip, mit Hauptsitz in Koblenz und wesentlichen Tochtergesellschaften in England, Dubai und Indien, erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als EUR 60 Mio. Die neu geschaffene Donges-Gruppe kombiniert die sich ergänzenden Produktportfolios und bietet Potenzial für weiteres Wachstum. Der Gesamtumsatz liegt bei über EUR 100 Mio.

Mutares und Donges SteelTec setzten bei der Transaktion auf ein Noerr-Team um unsere Münchner Partner Dr. Christoph Thiermann und Dr. Ralph Schilha. Noerr ist regelmäßig für die Donges-Konzernmutter Mutares tätig. So beraten Ralph Schilha und Dr. Julian Schulze De la Cruz bereits seit 2016 die im Auswahlindex Scale 30 der Deutschen Börse gelistete Gesellschaft laufend zu aktien- und kapitalmarktrechtlichen Fragen, in diesem Jahr auch beim Börsengang der Tochtergesellschaft STS Group AG.

Berater Mutares AG/Donges SteelTec GmbH: Noerr LLP

Dr. Christoph Thiermann (Private Equity), Ralph Schilha (Capital Markets, gemeinsame Federführung), Sebastian Janka (Kartellrecht), Dr. Georg Langheld (Corporate/M&A), Sarah Blazek (Kartellrecht, alle München)

Inhouse: Jan Thöle (General Counsel), Denis Ahluwalia (Tax)