Frankfurt, 22. März 2016.

Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat die TAG Immobilien AG (TAG) bei der erfolgreichen Privatplatzierung eigener Aktien beraten. Im Zuge eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens konnten fünf Millionen eigene Aktien bei institutionellen Investoren platziert werden.

Der TAG fließen aus der Durchführung dieser Transaktion (Settlement zum 21. März 2016) Bruttoemissionserlöse von rund 58,3 Millionen Euro zu. Die Erlöse will die Gesellschaft für allgemeine Unternehmenszwecke sowie mögliche weitere Wohnimmobilienakquisitionen unter Berücksichtigung der kontinuierlichen Optimierung ihrer Kapitalstruktur nutzen.

Bei der Platzierung fungierten Berenberg und Kempen & Co als Joint Bookrunners.

Für die TAG begleiteten die Noerr-Partner Dr. Stephan Schulz und Dr. Laurenz Wieneke die Transaktion. Die Frankfurter Kapitalmarktrechtler beraten das Unternehmen regelmäßig bei Kapitalmarkt- und Immobilientransaktionen.

Berater TAG Immobilien AG: Noerr LLP

Dr. Stephan Schulz, Dr. Laurenz Wieneke (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Deshalb ist Noerr als eine führende europäische Wirtschaftskanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.