Frankfurt, 31. Juli 2013. Erneut setzte die TAG Immobilien AG bei der Optimierung ihrer Kapital- und Finanzierungsstruktur auf die rechtliche Begleitung durch die Wirtschaftskanzlei Noerr. Ein Team um den Frankfurter Kapitalmarktrechtler Dr. Laurenz Wieneke beriet den Konzern sowohl bei dem öffentlichen Angebot und der Begebung einer Anleihe in Höhe von 200 Millionen Euro als auch beim Angebot zum Rückkauf der drei ausstehenden Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens.

Für die Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit und einer Verzinsung von 5,125% wurde die Teilnahme im Freiverkehr (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen beantragt. Die erwarteten Nettoerlöse aus der Emission setzt die TAG AG vornehmlich zur Verbesserung der Fremdfinanzierungsstruktur und der Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten ein, insbesondere für den Rückkauf von Wandelanleihen. Bei der Begebung der Anleihe agierten die Credit Suisse Securities (Europe) Limited sowie die Close Brothers Seydler Bank AG als gemeinsame Bookrunner.

Im Immobiliensektor bietet Noerr über die Real Estate Investment Group (REIG) für Immobilientransaktionen und -finanzierungen integrierte Beratungsleistungen an und bündelt Know-how aus den Bereichen Real Estate, Finance, Tax und Corporate. Zu den Mandanten zählt regelmäßig auch die TAG Immobilien AG, etwa beim Erwerb der bundeseigenen TLG Wohnen GmbH und der DKB Immobilien AG. Die REIG begleitete in diesem Jahr auch die GBW AG bei Übernahme durch die PATRIZIA Immobilien AG, mit einem Volumen von 2,5 Milliarden Euro die bislang größte deutsche Immobilientransaktion der letzte fünf Jahre.

Berater TAG Immobilien AG: Noerr LLP

Dr. Laurenz Wieneke (Federführung), Dr. Holger Alfes, Dr. Stephan Schulz (alle Kapitalmarktrecht), Dr. Alexander Jänecke, (Commercial Real Estate, alle Frankfurt), Dr. Michaela Engel (Steuern, München)

Associates: Christian Hartig (Kapitalmarktrecht), Dr. Julia Schlüter-Shah (Corporate Finance), Michael Achtert (Commercial Real Estate, alle Frankfurt)