Frankfurt, 8. Juli 2022

Unter Leitung von Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Laurenz Wieneke hat die Kanzlei Noerr die im MDAX-gelistete TAG Immobilien AG ("TAG") bei einer 200 Mio. Euro Bezugsrechtskapitalerhöhung beraten. 

Im Rahmen der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten soll das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2022 durch die Ausgabe von 28.990.260 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 ("Neue Aktien") auf EUR 175.489.025,00 erhöht werden. Das entspricht einer Erhöhung um ca. 19,8 Prozent des bisherigen Grundkapitals. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 voll dividendenberechtigt.

Die Ansprache von Aktionären und Investoren erfolgt auf der Grundlage eines durch die BaFin gebilligten Wertpapierprospekts und eines öffentlichen Bezugsangebots, das am Montag im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Die Vollplatzierung der Kapitalerhöhung ist durch eine Platzierungsgarantie der Konsortialbanken abgesichert. 

TAG erwartet aus der Kapitalerhöhung Bruttoemissionserlöse in Höhe von rund 200 Mio. Euro. Die Nettoemissionserlöse sollen zur teilweisen Refinanzierung der Brückenfinanzierung für die Akquisition der ROBYG S.A. ("ROBYG") verwendet werden, die derzeit noch in Höhe von 650 Mio. Euro besteht. 

Parallel zur Kapitalerhöhung hat Noerr die TAG mit einem Team um Andreas Naujoks und Dr. Torsten Wehrhahn auch bei der Verlängerung der Brückenfinanzierung beraten, die unter Berücksichtigung aller Verlängerungsoptionen nun eine Laufzeit bis Januar 2024 hat.

Noerr berät TAG regelmäßig, vor allem zu aktien- und kapitalmarktrechtlichen sowie finanzierungsrechtlichen Themen. So hat Noerr die TAG jüngst auch beim erstmaligen Aufsetzen eines Euro-Medium-Term-Notes-Programms (EMTN) im Gesamtvolumen von bis zu 3 Mrd. Euro und zuvor beim Erwerb von Polens größten Wohnimmobilienentwicklers ROBYG und der dafür abgeschlossenen Brückenfinanzierung in Höhe von ursprünglich 750 Mio. Euro beraten. 
 
Berater TAG Immobilien AG: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB
 
Leitung: Dr. Julian Schulze De la Cruz, Dr. Laurenz Wieneke (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt)
 
Kapitalmarktrecht
Dr. Holger Alfes (Partner), Dr. Dominik Kloka (Associated Partner), Dr. Dirk Buken, Jens Michael Göb, Thomas Thies (Senior Associates, Frankfurt) 
Dr. Stephan Schulz (Partner), Dr. Jan Hoffmann-Linhard (Senior Associate, Hamburg)
Alison Heinze (US-Kapitalmarktrecht, Senior Associate, Berlin)
 
Bank- und Finanzrecht
Andreas Naujoks, Dr. Torsten Wehrhahn (Partner), Patrick Geist (Senior Associate, Frankfurt)
 
Real Estate Investment Group
Christoph Hons (Associated Partner, Frankfurt) 
Magdalena Purol (Senior Associate), Tomasz Malerczyk (Associate, Warschau) 
 
Energie
Elena Marks (Associate, München)
 
Steuerrecht
Martin Haisch (Partner), Benedikt Rippert (Senior Associate, Frankfurt)