Frankfurt, 28. Juni 2012. Die internationale Kanzlei Noerr LLP hat die TAG Immobilien AG bei der Emission von Wandelschuldverschreibungen mit einem Volumen von 85,3 Millionen Euro beraten. Für Noerr war der Frankfurter Kapitalmarktrechtler Dr. Laurenz Wieneke federführend tätig.

Die Deutsche Bank agierte als alleiniger Bookrunner in der Transaktion, als Co-Manager war die Close Brothers Seydler Bank AG neben Kempen & Co N.V. aus Amsterdam tätig. Mit dem Emissionserlös will die TAG ein Verkäuferdarlehen aus der Akquisition der DKB Immobilien AG zurückzahlen sowie u.a. künftige Akquisitionen finanzieren.

Noerr berät die TAG regelmäßig kapitalmarktrechtlich, zuletzt beim Erwerb der DKB Immobilien AG.

Berater TAG Immobilien AG: Noerr LLP

Dr. Laurenz Wieneke, LL.M. (Federführung)

Associate: Christian Hartig, LL.M. (beide Aktien- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Noerr ist eine führende europäische Wirtschaftskanzlei – mit mehr als 470 Professionals, fünf Büros in Deutschland, sieben in Mittel- und Osteuropa, einem Büro in London, einem in Alicante (Spanien) und einer Repräsentanz in New York. Unser Kerngeschäft ist exzellente Rechts- und Steuerberatung, die nachhaltige Lösungen entwickelt und wirtschaftlichen Mehrwert schafft.

Matthias Schulte
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