Die internationale Rechtsanwaltskanzlei Norton Rose LLP hat 3W Power Holdings S.A. im Zusammenhang mit einer Anleiheemission in Höhe von EUR 100 Millionen beraten, die unbedingt und unwiderruflich durch die AEG Power Solutions B.V. garantiert wurde. Close Brothers Seydler Bank AG war dabei als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner tätig.

3W Power Holdings S.A. ist die Holdinggesellschaft des AEG Power Solutions Konzerns. AEG Power Solutions ist ein weltweit führender Anbieter hochwertiger Leistungselektronik und bietet eine der weltweit umfangreichsten Produkt- und Dienstleistungspaletten hinsichtlich der Energieumwandlung und -steuerung für Kunden der Energie-, Telekommunikations-, Beleuchtungs- und Transportinfrastruktur und anderer Industrien.

AEG Power Solutions erzielte im Jahr 2009 einen Umsatz von EUR 400 Millionen mit weltweit mehr als 1.500 Arbeitnehmern. Im Jahr 2009 erwarb die 3W Power Holdings, vormals Germany1 Acquisition Ltd., den AEG Power Solutions Konzern.

Die Anleihe hat einen Kupon von 9,25 % p.a. und ist im Dezember 2015 fällig. Die Emission umfasste ein öffentliches Angebot in Deutschland und eine Privatplatzierung in anderen europäischen Ländern. Die Handelsaufnahme der Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse und des Handelssegments Bondm der Stuttgarter Wertpapierbörse erfolgte am 29. November 2010.

An der obigen Transaktion waren beteiligt:

Norton Rose LLP für 3W Power Holdings S.A.

Partner: Dr. Frank Peter Regelin (Federführung, Corporate Finance Frankfurt).

Associates/Of Counsel: Dr. Sascha Grimm, Marlene Martin, Rüdiger Hoffmann (alle Corporate Finance Frankfurt), Otto Klaassen (Of Counsel) und Gino Bell (beide Corporate Finance, Amsterdam).

Francois Warken (Partner) und Caroline Motzer (Senior Associate) von Arendt & Medernach berieten hinsichtlich luxemburgischen Rechts und die holländische Kanzlei NautaDutilh beriet im Zusammenhang mit bestimmten Aspekten des niederländischen Rechts.

Kontakt:

Christine Wolf, Manager PR and Communications Germany
+49(0)89 212148-339 christine.wolf@nortonrose.com

Über Norton Rose:

Die Norton Rose Group ist eine führende internationale Wirtschaftskanzlei mit Büros in Abu Dhabi, Amsterdam, Athen, Bahrain, Bangkok, Brisbane, Brüssel, Canberra, Dubai, Frankfurt, Ho Chi Minh City, Hongkong, Jakarta, London, Mailand, Melbourne, Moskau, München, Paris, Peking, Perth, Piräus, Prag, Riad, Rom, Shanghai, Singapur, Sydney, Tokio und Warschau.

Erfolg setzt Verständnis voraus. Verständnis für unsere Mandanten und die Anforderungen ihrer Branchen und Märkte. Wir teilen dieses Verständnis, unser Wissen und unsere Erfahrungen über Grenzen hinweg. Damit können wir unsere Mandanten überall auf der Welt umfassend beraten, insbesondere in unseren internationalen Kernkompetenzen

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Weltweit beschäftigt die Norton Rose Group mehr als 1.800 Anwälte an 30 Standorten.

Norton Rose LLP und Norton Rose Australia sowie die jeweils mit ihnen verbundenen Unternehmen treten unter „Norton Rose Group“ auf.

Ogilvy Renault, eine der führenden kanadischen Kanzleien, sowie Deneys Reitz, eine der führenden südafrikanischen Kanzleien, werden der Norton Rose Group zum 1. Juni 2011 beitreten. Die erweiterte Norton Rose Group wird mehr als 2.500 Rechtsanwälte in 38 Büros weltweit zählen, unter anderem in Montréal, Ottawa, Toronto, Québec, Calgary, Johannesburg, Durban und Kapstadt.