Das Frankfurter Büro der internationalen Rechtsanwaltskanzlei Norton Rose LLP hat seine langjährige Mandatin Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner im Zusammenhang mit einer Anleiheemission der Dürr AG, Stuttgart, im Umfang von 150 Millionen Euro beraten.

Die im SDAX notierte Dürr AG ist ein weltweit führender Lieferant von Produkten, Systemen und Dienstleistungen vorwiegend für die Automobilindustrie mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatz und 5.700 Beschäftigten. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Zinssatz von 7.25% p.a. Die Emission umfasste ein öffentliches Angebot in Deutschland und Österreich sowie eine Privatplatzierung in Europa. Das Angebot für die Anleihe war am 13. September 2010 bereits nach wenigen Stunden vorzeitig geschlossen worden, da es mehrfach überzeichnet war. Der Handel in der Anleihe wird voraussichtlich am 28. September 2010 an der Frankfurter und der Stuttgarter Börse aufgenommen werden.

Das Norton Rose Team wurde von Dr. Frank Peter Regelin (Partner, Corporate Finance Frankfurt) geleitet.

Kontakt:

Christine Wolf, Manager PR and Communications Germany

+49(0)89 212148-339 christine.wolf@nortonrose.com

Über Norton Rose:

Die Norton Rose Group ist eine führende internationale Wirtschaftskanzlei mit Büros in Abu Dhabi, Amsterdam, Athen, Bahrain, Bangkok, Brisbane, Brüssel, Canberra, Dubai, Frankfurt, Ho Chi Minh City, Hongkong, Jakarta, London, Mailand, Melbourne, Moskau, München, Paris, Peking, Perth, Piräus, Prag, Riad, Rom, Shanghai, Singapur, Sydney, Tokio und Warschau.

Erfolg setzt Verständnis voraus. Verständnis für unsere Mandanten und die Anforderungen ihrer Branchen und Märkte. Wir teilen dieses Verständnis, unser Wissen und unsere Erfahrungen über Grenzen hinweg. Damit können wir unsere Mandanten überall auf der Welt umfassend beraten, insbesondere in unseren internationalen Kernkompetenzen

• Financial Institutions
• Energy
• Infrastructure and Commodities
• Transport
• Technology

Weltweit beschäftigt die Norton Rose Group mehr als 1.800 Anwälte an 30 Standorten.

Norton Rose LLP und Norton Rose Australia sowie die jeweils mit ihnen verbundenen Unternehmen treten unter „Norton Rose Group“ auf.