Norton Rose Fulbright hat ihre Mandantin ADLER Real Estate AG („ADLER Real Estate“) bei der Emission einer Unternehmensanleihe über nominal 300 Millionen Euro beraten. Die dem New Yorker Recht unterliegende Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 4,75 Prozent bei einem Ausgabepreis von 98,9059 %. Der Emissionserlös dient im Wesentlichen zur Finanzierung der Barkomponente bei der Übernahme der Berliner WESTGRUND AG. Durch diese Übernahme würde ADLER Real Estate zum fünftgrößten börsennotierten Wohnimmobilienunternehmen in Deutschland.

Das Norton Rose Fulbright Team wurde vom Frankfurter Partner Dr. Frank Peter Regelin geleitet und umfasste daneben Dr. Sascha Grimm (Partner), die Associates Stefan Kutscheid und Jan-Peter Heise (alle Corporate/Kapitalmarktrecht), Dr. Christoph Naumann (Of Counsel, Corporate/M&A), Nadine Bourgeois (Partner, Banking, alle Frankfurt), aus dem Hamburger Büro Dr. Uwe Eppler (Partner) und Patrick Löffler (Associate, beide Steuerrecht) sowie in Bezug auf US-Recht den New Yorker Partner Roy Goldman. Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, hat die Transaktion als Sole Global Coordinator und zusammen mit ODDO & CIE., Paris, als Joint Bookrunner begleitet.

Norton Rose Fulbright hat ADLER Real Estate bereits mehrfach bei Kapitalmaßnahmen wie Kapitalerhöhungen, Wandelanleihen und Anleiheemissionen begleitet. Zuletzt beriet die Kanzlei im Rahmen der Aufstockung einer im Jahr 2014 begebenen Unternehmensanleihe auf ein Volumen von 130 Millionen Euro. Mitte letzten Jahres begleitete Norton Rose Fulbright ADLER Real Estate zudem bei der öffentlichen Übernahme des Berliner Immobilienunternehmens ESTAVIS AG.

Die ADLER Real Estate AG ist eine börsennotierte Immobiliengesellschaft, die sich auf den Aufbau und die Entwicklung eines substanz- und renditestarken Wohnimmobilienbestands in Deutschland konzentriert.