Norton Rose Fulbright berät Bankhaus Lampe und Baader Bank als Joint Bookrunner im Rahmen der EUR 75-Mio.-Anleiheplatzierung der DIC Asset AG
Frankfurt; Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat die Bankhaus Lampe KG und die Baader Bank Aktiengesellschaft als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner bei der Emission der Unternehmensanleihe der DIC Asset AG über 75 Millionen Euro beraten. DIC Asset plant, den Emissionserlös für die Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine jährliche Verzinsung von 5,75 Prozent. Sie wird seit dem 9. Juli 2013 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Einbeziehung in den Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG gehandelt.
Die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 3,4 Milliarden Euro mit rund 260 Objekten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die größten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Die Bankhaus Lampe KG und die Baader Bank Aktiengesellschaft zählen zu den unabhängigen, inhabergeführten Privatbanken in Deutschland.
Norton Rose Fulbright beriet das Bankhaus Lampe und die Baader Bank erstmalig im Rahmen der Platzierung einer Mittelstandsanleihe am deutschen Kapitalmarkt. Das Team wurde von Dr. Frank Peter Regelin (Partner, Corporate & Securities, Frankfurt) geleitet, mit Unterstützung durch Rüdiger Hoffmann und Stefan Kutscheid (Associates, beide Corporate & Securities, Frankfurt).