Norton Rose Fulbright hat die Close Brothers Seydler Bank als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner beim Börsengang des Kölner Traditionsverlags Bastei Lübbe AG beraten. Der Bezugspreis pro Aktie betrug € 7,50. Im Rahmen des Börsengangs wurden 4 Millionen Aktien platziert, davon stammen 3,3 Millionen aus einer Kapitalerhöhung des Unternehmens. Der Erlös aus dem Börsengang beträgt rund € 30 Millionen und soll in erster Linie dazu dienen, das Geschäft mit digitalen Büchern auszubauen. Die Aktien wurden erstmals am 8. Oktober 2013 im Prime Standard der Frankfurter Börse gehandelt.

Mit 265 Angestellten und einem aktuellen Jahresumsatz von € 98,3 Millionen ist die in Köln ansässige Bastei Lübbe AG das größte mittelständische Familienunternehmen im deutschen Verlagswesen. Das Medienhaus, das 1953 gegründet wurde, ist bekannt für Romane der Bestsellerautoren Dan Brown und Ken Follet. Hauptgesellschafter der AG ist Namensgeber Stefan Lübbe. Nach dem IPO bleibt die Verlegerfamilie Hauptaktionär mit einem Anteil von rund 58 Prozent.

Bastei Lübbe begab bereits vor zwei Jahren eine Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von € 30 Millionen. Auch bei dieser Transaktion war Norton Rose Fulbright als Berater des Konsortialführers Close Brothers beteiligt.

Beim IPO beriet Dr. Frank Peter Regelin federführend, unterstützt von Dr. Sascha Grimm und Associate Stefan Kutscheid (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).