Norton Rose Fulbright hat die VEDES AG, eine führende europäische Verbundgruppe für Spiel, Freizeit und Familie, bei der Emission ihrer Unternehmensanleihe über 20 Millionen Euro beraten.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren sowie einen Kupon von 7,125 Prozent.

Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren und der damit verbundenen deutlichen Überzeichnung wurde die ursprünglich bis zum 20. Juni 2014 laufende Zeichnungsfrist bereits am 10. Juni 2014 – dem ersten Zeichnungstag – vorzeitig beendet.

Bereits im Dezember 2013 hatte Norton Rose Fulbright die VEDES AG bei der Begebung einer einjährigen 8,0%-Anleihe im Wege einer Privatplatzierung beraten, die zum Teil in die neue Anleihe umgetauscht wurde.

Norton Rose Fulbright verfügt über langjährige Erfahrung bei der Emission von Unternehmensanleihen. Das Kapitalmarktrechtsteam der Kanzlei kann einen Track-Record von mehr als drei Dutzend erfolgreich platzierter Mittelstandsanleihen in den vergangenen vier Jahren vorweisen.

Das Norton Rose Fulbright Team wurde von Partner Dr. Sascha Grimm geleitet und umfasste daneben Associate Solmaz Sedighi Rad (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Die Steubing AG begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner.