Frankfurt, München – Orrick hat den HELLA-Konzern bei der Begebung einer siebenjährigen Unternehmensanleihe über 500 Millionen Euro als Issuer Counsel beraten. Das Unternehmen aus Lippstadt ist einer der weltweit führenden Automobilzulieferer und hat die siebenjährige Anleihe, mit einem Zins-Coupon von 2,375 Prozent und einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro an der Börse in Luxemburg platziert. Das Orderbuch war 5-fach überzeichnet. Die erfolgreiche Emission dient zum einen der vorzeitigen Refinanzierung einer Anleihe aus dem Jahr 2009. Zudem fordert das anspruchsvolle, aktuelle Wachstums- und Investitionsprogramm eine stabile und flexible Liquidität. Die Kapitalmarktinitiative der HELLA-Gruppe wurde von der der Deutschen Bank als Konsortialführerin, der BNP Paribas und der Royal Bank of Scotland (RBS) begleitet.

Das Capital Markets-Team von Orrick bestand aus Dr. Timo Holzborn, Christopher Mayston (beide München) und Dr. Christoph F. Wetzler (Frankfurt).

Über Orrick

Orrick bietet deutschen und ausländischen Mandanten Rechtsberatung auf höchstem Niveau in komplexen, wirtschaftsrechtlichen Zusammenhängen, sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene. Mit mehr als 60 Anwälten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München sind wir eine der führenden Sozietäten auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts, insbesondere in Fragen der Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation, des Gesellschaftsrechts einschließlich Mergers & Acquisitions (M&A), im Immobilien- und Vergaberecht, für technologiebasierte Geschäftsmodelle und einer Vielzahl weiterer Fachbereiche. Unsere Rechtsanwälte sind vollständig in die globale Orrick-Plattform mit 25 Büros in den USA, Europa und Asien integriert, wobei die 150-jährige Geschichte und Reputation von Orrick als eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten gleichzeitig Verpflichtung und Fundament ist.

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