Düsseldorf / München – Weiterer Erfolg am Kapitalmarkt für den weltweit größten Pelletproduzent und -händler German Pellets. Am 5. Juli 2013 um 12:00 Uhr endete planmäßig die Zeichnungsfrist für das „Wärme-Wertpapier II“ (WKN: A1T NAP / ISIN: DE000A1TNAP7). German Pellets erwirtschaftete 2012 einen Jahresumsatz von über 500 Mio. Euro und emittierte bereits 2011 eine Unternehmensanleihe über 80 Mio. Euro.

„Die wiederholt starke Nachfrage privater wie institutioneller Anleger zeigt, dass ein hohes Vertrauen in das Geschäftsmodell der German Pellets und den Wachstumsmarkt Holzpellets besteht“, sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH. Den Emissionserlös von voraussichtlich 50 Mio. Euro wird German Pellets einsetzen, um das internationale Lager- und Logistiksystem weiterzuentwickeln, das Endkundengeschäft auszubauen und bestehende Werke zu rationalisieren. „Der globale Holzpelletmarkt wächst jedes Jahr zweistellig. Wir werden diesen Markt weiter aktiv und positiv mitgestalten und freuen uns, dass unsere Anleger uns auf diesem Weg weiter begleiten“, sagt Peter H. Leibold.

Privatanleger konnten noch bis zum 5. Juli 2013 ihre Zeichnungsorders über Banken oder Online-Broker an der Börse Stuttgart erteilen. Die quirin bank AG fungierte als Lead Manager und Bookrunner für institutionelle Investoren. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren wird jährlich fest mit 7,25 % verzinst.

Aus den deutschen Büros von Orrick waren folgende Anwälte aus den Bereichen Corporate und Capital Markets involviert: Dr. Stefan Weinheimer (Partner, Düsseldorf), Dr. Timo Holzborn (Of Counsel, München), Lara Finken (Associate, Düsseldorf) und Christopher Mayston (Associate, München).