Düsseldorf – Orrick Hölters & Elsing hat den Vorstand der GSW Immobilien AG beim Börsengang der Gesellschaft beraten. Die Aktien der GSW Immobilien AG, dem größten privaten Berliner Wohnimmobilienunternehmen mit einem Portfolio von rund 48.800 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von rund 3 Millionen Quadratmetern, wurden heute zum ersten Mal im streng regulierten Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie am regulierten Markt der Berliner Wertpapierbörse notiert. Mit einem Emissionserlös von 468 Millionen Euro handelt es sich dabei um den größten IPO seit dem Börsengang der Brenntag AG im März 2010.

Als Bookrunner fungierten Deutsche Bank und Goldmann Sachs, die durch Linklaters LLP (Frankfurt) rechtlich beraten wurden. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Berlin/Frankfurt) hat die Gesellschaft, insbesondere bei der Prospekterstellung beraten

Die GSW Immobilien AG hatte 2010 bereits einen ersten Anlauf für einen IPO unternommen, diesen aber aufgrund des ungünstigen Marktumfelds kurzfristig vor der geplanten Erstnotiz verschoben. Auch damals stand Orrick Hölters & Elsing dem Vorstand bereits zur Seite.

Das Team von Orrick, Hölters & Elsing wurde geleitet durch Dr. Oliver Duys (Partner, M&A/Corporate, Düsseldorf) und Dr. Markus Weber (Of Counsel, M&A/Corporate, Düsseldorf).

Über Orrick Hölters & Elsing

Orrick Hölters & Elsing ist die Bezeichnung der deutschen Standorte von Orrick Herrington & Sutcliffe LLP, einer Partnerschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des US-Staates Kalifornien, eingetragen beim Secretary of State, State of California, Sacramento California (Registrierungs-Nr. 201996243002). Die persönliche Haftung der Partner ist beschränkt.

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