Orrick Hölters & Elsing berät bei Value Retail bei Refinanzierung des Ingolstadt Village

18.07.2012

München – Ein durch die WestImmo geführtes Konsortium und die Fondsgesellschaft Pramerica haben dem Shopping-Center-Entwickler und -Betreiber Value Retail Darlehen über €110 Mio. zur Verfügung gestellt, um das Ingolstadt Village zu refinanzieren. Die Westdeutsche ImmobilienBank AG war als Arrangeur und Agent eines aus HSH Nordbank AG und Hypo Noe Group bestehenden Konsortiums für den vorrangigen Teil der Finanzierung tätig, während Pramerica den nachrangigen Teil stellte. Die Transaktion wurde im Juni 2012 abgeschlossen und die Erlöse wurden seitens Value Retail benutzt, um die bestehende Fremdfinanzierung abzulösen und Transaktionskosten zu finanzieren.

Ingolstadt Village ist eines von zwei Luxus-Outlet-Shopping-Villages in Deutschland, die deutsche und internationale Mode und Lifestyle-Marken anbieten. Das zweite ist Wertheim Village (in der Nähe von Frankfurt). Beide werden durch Value Retail in einer Gruppe von neun Chic-Outlet Shopping® Villages in Europa betrieben. Value Retail ist das einzige Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Errichtung und den Betrieb von Luxus-Outlet-Villages spezialisiert hat.

Ingolstadt Village hat seit seiner Eröffnung in 2005 ein jährlich konstantes Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich erzielt. Es zieht weiterhin einen anspruchsvollen Kundenkreis an und hat seine Position als wichtiges internationales Einkaufsziel gestärkt. 2011 stieg der steuerfreie Umsatz durch Besucher von außerhalb der EU um 22% gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahr. China, Russland und der mittlere Osten waren die größten Quellenmärkte für die Touristen aus Nicht-EU-Ländern, die nach Ingolstadt Village kamen.

Value Retail wurde von Dr. Christoph F. Wetzler von Orrick Hölters & Elsing in Frankfurt sowie CMS Cameron McKenna beraten. Westdeutsche ImmobilienBank, HSH Nordbank und Hypo Noe wurden durch Stephenson Harwood and Linklaters beraten. Pramerica wurde durch Berwin Leighton Paisner beraten.

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