Düsseldorf/Frankfurt – Das größte deutsche Shopping- und Freizeitzentrum CentrO in Oberhausen hat seine Refinanzierung abgeschlossen. Das Kreditvolumen beträgt rund 650 Millionen Euro und ist damit die höchste Einzel-Objekt-Finanzierung des Jahres in Deutschland. Die Laufzeit wurde mit 10 Jahren vereinbart. Der Darlehensnehmer ist ein Joint Venture der Stadium Group, eines britischen Entwicklers und Betreibers großer Einkaufszentren, und des kanadischen Pensionsfonds Canadian Pension Plan Investment Board (CPP).

Ein Team um die Immobilienexperten Dr. Michael Alberts, Dr. Peter Zimmermann und Dr. Peter Vocke und den Finanzrechtsexperten Dr. Christoph Wetzler hat das CentrO und seine Gesellschafter bei der Refinanzierung des CentrO durch die Allianz Real Estate GmbH, die Aareal Bank AG sowie die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale beraten. Arranger der Refinanzierung waren Barclays und Santander.

Die rechtliche Herausforderung bestand darin, die unterschiedlichen Interessen und jeweils aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Finanzierungen durch Versicherungen (Allianz: Anteil der Finanzierung 325 Mio. Euro) und Banken (Aareal als Facility Agent und Hessische Landesbank als Co-Agent und Security Agent jeweils 162,5 Mio. Euro) zusammen zu bringen. Diese Konstellation eines Finanzierungskonsortiums gilt als ein Novum auf dem deutschen Markt.

Das Team von Orrick Hölters & Elsing hat die Gesellschafter des CentrO vor 21 Jahren beim Eintritt in den Deutschen Markt beraten und berät das CentrO seitdem regelmäßig. Ein besonderes Thema im vergangenen Jahr war der Verkauf eines Anteils von 50% am CentrO an CPP.

Der Wert des im Herzen des Ruhrgebietes gelegenen und 1996 eröffneten CentrO liegt bei rund 1,3 Mrd. Euro. CentrO besteht aus verschiedenen Projektteilen: Dem Einkaufszentrum, der Coca Cola Oase, der Promenade, dem Freizeitpark und dem Business Park. Allein das Einkaufszentrum hat innerhalb der vermietbaren Gesamtfläche des CentrO von ca. 160.000 Quadratmetern 200 Einzelhandelsgeschäfte sowie 22 Bars und Restaurants zu bieten.

Berater Orrick Hölters & Elsing

Dr. Michael Alberts, Real Estate und Finance, Lead Partner
Dr. Peter Zimmermann, Real Estate, Lead Partner
Dr. Christoph Wetzler, Corporate, Finance, Lead Partner für Banking
Dr. Peter Vocke, Real Estate, Lead Counsel für Real Estate
Sonja Böhmer, LL.M., Real Estate
Kathrin Fischer, Real Estate
Dr. Till Naruisch, LL.M., Corporate
Christoph Nöhles, LL.M., Real Estate
Martina Schaffer, Real Estate

Zusammenarbeit für Englisches Recht: Addleshaw Goddard

Inhouse Allianz Real Estate
Joachim Herpell (Head of Legal)
Lars Thomas

Inhouse Aareal Bank
Frederick Schönig
Katrin Schellberg

Inhouse Helaba
Dr. Ralf Verwiebe

Berater des Finanzierer-Konsortiums: CMS Hasche Sigle

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Dr. Michael Alberts
Orrick Hölters & Elsing
Heinrich-Heine-Allee 12
40213 Düsseldorf
Tel.: + 49 (0) 211 36 787-126
Tax: + 49 (0) 211 36 787-500
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Über Orrick Hölters & Elsing:

Orrick bietet deutschen und ausländischen Mandanten Rechtsberatung auf höchstem Niveau in komplexen, wirtschaftsrechtlichen Zusammenhängen, sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene. Mit mehr als 70 Anwälten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München sind wir ein anerkannter Marktführer auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts, insbesondere in Fragen der Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation, des Gesellschaftsrechts einschließlich Mergers & Acquisitions (M&A), im Immobilien- und Vergaberecht, für technologiebasierte Geschäftsmodelle und einer Vielzahl weiterer Fachbereiche. Unsere Rechtsanwälte sind vollständig in die globale Orrick-Plattform mit 24 Büros in den USA, Europa und Asien integriert, wobei die 150-jährige Geschichte und Reputation von Orrick als eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten gleichzeitig Verpflichtung und Fundament ist.

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Marketing Coordinator
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