Raupach & Wollert-Elmendorff

Die britische Clyde Blowers hat vier Unternehmensteile des Geschäftsfeldes Fluid & Power des US Fortune 500 Konzerns Textron übernommen. Textron ist einer der weltweit größten Industriekonzerne. Der Gesamtwert der Akquisition beläuft sich auf ca. 1 Mrd. US$ (Kaufpreis 645 Mio. US$).

Dabei übernimmt Clyde Brothers sowohl David Brown Gear Systems mit 1.113 Mitarbeiter in elf Ländern, David Brown Hydraulics mit 119 Mitarbeitern in neun Ländern, Union Pumps mit 730 Mitarbeitern in sechs Ländern als auch Maag Pumps mit 275 Mitarbeitern in sieben Ländern. Damit verdoppelt sich der Mitarbeiterstamm von Clyde Blowers nahezu und das britische Unternehmen kann auf einen Schlag einen Umsatzzuwachs von 500 Mio. £ auf 1.2 Mrd. £ verzeich-nen.

Jim McColl, der Eigentümer von Clyde Blowers dazu: “I am delighted to sign a deal of this magnitude, especially in the current economic climate. We are talking a total value of $1bn.”

Das multinationale Beraterteam von Clyde Blowers von mehr als 100 Anwälten in 20 Jurisdiktionen wurde von der UK Kanzlei Dundas & Wilson koordiniert. In Deutschland hat ein Raupach Team unter der Federführung von Dr. Gregor Ben-der den deutschen Teil der Akquisition rechtlich betreut, einschließlich Due Dili-gence, Vertragsgestaltung, Einrichtung der Akquisitionstruktur Finanzie-rung/Besicherung und der Closing Dokumentation.

Die Akquisition wurde von einem Bankenkonsortium aus vier Banken teilfinanziert: Bank of Scotland, Barclays, HSBC und Royal Bank of Scotland. Die restliche Fi-nanzierung wurde durch Clyde Blowers Capital fund ll LP gewährleistet, ein Priva-te Equity Fonds zur Finanzierung dieser und zukünftiger Investitionen.

Der Käufer Clyde Blowers und sämtliche neu akquirierten Gesellschaften von Textron sind in den Industriebereichen Energie, Metall, Mineralien, Öl und Gas tätig.

Berater Clyde Blowers

Raupach & Wollert-Elmendorff (Düsseldorf): Dr. Gregor Bender (Lead Partner, Corporate/M&A); Felix Felleisen (Partner, Corporate/M&A); Dr. Dr. Boris Schilmar (Finanzierung) Associates: Johannes Landry (Corporate/M&A), Robert Kobelt (Corporate), Dr. Julia Homfeld (Arbeitsrecht).

Dundas & Wilson (London/Edinburgh/Glasgow): Graeme Bruce, Graham Sib-bald

Berater finanzierende Banken

Nörr Stiefenhofer Lutz

Raupach & Wollert-Elmendorff ist mit über 90 Rechtsanwälten an sieben Stand-orten in Deutschland vertreten und eingebunden in ein internationales Netzwerk kooperierender Wirtschaftskanzleien in ca. 30 Ländern und mit mehr als 1.500 Rechtsanwälten weltweit.

Ihr Ansprechpartner für weitere Information:

Dr. Gregor Bender

Tel.: 0211 – 87 72-04

Email: gbender@raupach.de