RICHTER hat die von der AUCTUS Capital Partners AG betreuten Private Equity-Fonds erneut beim Erwerb mehrerer Rehabilitations-Kliniken beraten. Verkäufer der Reha-Kliniken war ein internationales Konsortium von Finanzinvestoren. RICHTER hat AUCTUS bei der Transaktion in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht umfassend beraten.

Die Transaktion ist Teil einer Buy-and-Build-Strategie, zu der auch der kürzlich erfolgte Erwerb der Reha-Sparte der Marseille-Kliniken AG gehört. Bei dieser Transaktion wurde AUCTUS ebenfalls durch das RICHTER-Team um M&A-Partner Boris Dürr beraten. Die Reha-Gruppe firmiert zwischenzeitlich unter dem Namen Celenus-Kliniken und plant bereits weitere Akquisitionen.

Finanziert wurde der jetzige Erwerb der Reha-Kliniken - wie auch schon der vorangegangene Kauf der Marseille-Reha-Kliniken - aus Fondsmitteln sowie durch Mezzanine-Kapital der LFPE-Gruppe und Bankdarlehen.

AUCTUS ist eine der aktivsten und renommiertesten Beteiligungsgesellschaften im deutschsprachigen Mittelstand und beteiligt sich sowohl im Rahmen von Buy-und-Build Konzepten, Nachfolgelösungen und Konzernausgliederungen mehrheitlich an etablierten und ertragreichen Unternehmen - als auch an Management Buy-Outs, Management Buy-Ins und Owners-Buy-Outs. Die Transaktion wurde beim Käufer federführend durch den AUCTUS-Partner Dr. Daniel Meuthen betreut.

LFPE (« La Financière Patrimoniale Européenne ») ist ein von Lazard Frères Banque gesponsertes Vehikel, welches europaweit Private Equity Investments durchführt. Dabei stehen Investments in small cap Private Equity Fonds (primary und secondary) sowie direkte Co-Investments (in Form von Eigenkapital und/oder Mezzanine) zur Verfügung. Das Team wird von Marc Brugger geleitet und ist in Genf basiert. LFPE ist Teil der französischen LFPI-Gruppe mit Sitz in Paris.

Berater Auctus

RP Richter & Partner: Boris Dürr (Federführung, Partner, Corporate/M&A), Astrid Wellhöner (Partner, Arbeitsrecht), Stephan Zuber (Counsel, M&A/Immobilien), Dr. Lars Lüdemann (Counsel, Tax), Bernhard Rehbein (Associate, Corporate/M&A), Dr. Melanie Höveler (Associate, Arbeitsrecht), Alice Ballwieser (Associate, Corporate/M&A) (alle München)

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