Rödl & Partner

Vierte erfolgreiche IPO-Begleitung durch Rödl & Partner seit Ende 2005

Nürnberg, 29.05.2006: Am 23.05.2006 erfolgte die Erstnotiz der Regensburger

GENEART AG (www.geneart.com) im Entry Standard

der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Startschuss für die Durchführung des

Börsengangs fiel am 17.01.2006. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die

Gesellschaft noch in der Rechtsform einer GmbH. Zur Gewährleistung eines

hinreichenden Nominalkapitals für den Börsengang wurde die Gesellschaft

kurzfristig auf eine neu gegründete Aktiengesellschaft zu Zwischenwerten

verschmolzen.

Die GENEART AG wurde im Vorfeld und im Rahmen des Börsengangs rechtlich und

steuerlich von einem Team um den M&A- und Kapitalmarktrechtsexperten Michael

Wiehl von Rödl & Partner beraten. Rödl & Partner beriet die Gesellschaft in

allen gesellschaftsrechtlichen, steuerrechtlichen, kapitalmarktrechtlichen

und finanzwirtschaftlichen Fragestellungen. Neben der Verschmelzung auf eine

Aktiengesellschaft, diversen Fragen im Zusammenhang mit Veränderungen auf

Gesellschafterebene, der Erarbeitung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

sowie der Umsetzung der Kapitalmaßnahme und des Abschlusses des

Übernahmevertrages mit der Emissionsbank im Rahmen des Börsenganges wurde

die Gesellschaft insbesondere im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der

bisherigen Investorenstruktur begleitet. Die Kanzlei übernahm darüber hinaus

durch Rechtsanwalt Gerhard Wacker Aufgaben des Projektmanagements beim

Börsengang.

Gegenstand des Angebots waren insgesamt 860.000 Aktien, wobei 110.000

unmittelbar platzierte Aktien und 100.000 Greenshoe-Aktien aus dem Bestand

der Altaktionäre stammten. Die Anteile wurden im Rahmen des Bookbuildings

zu einem Preis zwischen 24 und 29 Euro angeboten. Der Emissionspreis belief

sich auf 27 Euro. Das gesamte Platzierungsvolumen für die Aktien des

Unternehmens ist damit mit ca. 23,2 Mio. Euro zu beziffern (inkl.

Greenshoe). Der erste Kurs wurde mit 27,00 Euro, exakt dem Emissionspreis,

festgestellt. Die Aktie war nach Auskunft der Gesellschaft und der

Emissionsbank überzeichnet.

Die GENEART AG gehört zu den weltweit führenden Spezialisten im Bereich des

DNA Engineering and Processing. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt

auf der Herstellung optimierter, künstlicher Gene („Gensynthese“). Um

Cross-Selling Möglichkeiten zu nutzen, wurde das Leistungsspektrum der

GENEART AG um die Generierung von Genvarianten und Genbibliotheken sowie die

Produktion DNA basierter Plasmid-Vektoren und Wirkstoffe erweitert. Die

künstlich hergestellten Gene dienen der Entwicklung moderner Medikamente und

Bioprodukte sowie der Entwicklung und Produktion neuer Therapeutika und

Impfstoffe. Die GENEART AG wies zuletzt im Geschäftsjahr 2005 Umsatzerlöse

von ca. 4,51 Mio. Euro sowie ein positives EBIT aus.

Die WestLB AG begleitete den Börsengang als Emissionsbank. Die

Prospekterstellung erfolgte durch die Sozietät CMS Hasche Sigle,

Frankfurt/Main. Die bisherigen Investoren, EquiNet Venture Partners AG und

S-Refit AG, wurden von der Kanzlei Lachner Graf von Westphalen Spamer,

Frankfurt/Main, vertreten. Die stillen Gesellschafter, mithin die

Technologie Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG sowie die tbg

Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH, wurden mit dem Emissionserlös

abgelöst.

Berater GENEART AG, Regensburg

Rödl & Partner, Nürnberg

Michael Wiehl, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner (Aktien-

und Kapitalmarktrecht, M&A, Gesellschaftsrecht)

Gerhard Wacker, Rechtsanwalt, Associate (Aktien- und Kapitalmarktrecht, M

&A,

Gesellschaftsrecht)

Hugo Meichelbeck, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Partner (Steuerrecht)

Dr. Rolf Leuner, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Partner (Steuerrecht,

Mitarbeiter­beteiligung)

Ihre Ansprechpartner:

Michael Wiehl, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner

Tel.: +49 (9 11) 91 93-1300, E-Mail: michael.wiehl@roedl.de

Rödl & Partner ist eine der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien. Die

Kanzlei erzielte im Geschäftsjahr 2005 einen Gesamtumsatz von 163,5

Millionen Euro und beschäftigt 2.430 Mitarbeiter. Rödl & Partner ist

weltweit mit 71 Niederlassungen in 31 Ländern vertreten.

Mehr Informationen über Rödl & Partner finden Sie im Internet unter

www.roedl.de

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