Nürnberg, 26.7.2023: Rödl & Partner hat die NOKERA AG beim Erwerb der R+S Group, einem führenden Anbieter digitaler und energieeffizienter Lösungen für nachhaltige Gebäudesysteme, umfassend beraten. Durch die hundertprozentige Übernahme erweitert sich das Portfolio der NOKERA AG um TGA-Leistungen im Bereich der erneuerbaren Energien (Wärmepumpen und Photovoltaik) sowie um IT-Kompetenzen im Bereich BIM und smarter, digitaler Gebäudetechnologie. Mit der Akquisition beabsichtigt die NOKERA AG den steigenden Bedarf an nachhaltigem und bezahlbarem, förderfähigem Wohnraum sowie den Bedarf an klimafreundlicher Ausstattung des Gebäudesektors aus einer Plattform zu bedienen. Über finanzielle Details der Transaktion haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Im Rahmen der gesamten Transaktion stand der NOKERA AG ein spezialisiertes Team von Rödl & Partner als Berater in finanziellen und steuerlichen Themen umfassend zur Seite. Die Gesamtprojektleitung oblag Partner Florian Kaiser, dessen M&A-Tax-Team NOKERA bereits in der Vergangenheit mehrfach steuerlich begleitete. Neben der Tax Due Diligence hat Rödl & Partner auch bei der steueroptimalen Akquisitions- und Finanzierungsstrukturierung beraten und deren Umsetzung in der Transaktionsdokumentation begleitet. Partner Matthias Zahn verantwortete die Durchführung der Financial Due Diligence.

Über NOKERA AG

Die NOKERA AG verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, die Bauindustrie durch einen skalierbaren und effizienten Ansatz in der seriellen Fertigung mit Holz nachhaltig zu transformieren und die Energiewende im Gebäudesektor aktiv voranzutreiben. Der serielle Neubau, die serielle Sanierung und die serielle energetische Optimierung durch Wärmepumpen und Photovoltaik werden dabei aus einer vollständig digitalisierten, skalierbaren Plattform bedient. Die NOKERA AG mit Hauptsitz in Rüschlikon, Schweiz, beschäftigt aktuell rund 4.000 Mitarbeiter in Deutschland und der Schweiz.

Über R+S Group

Die R+S Group mit Hauptsitz in Fulda bündelt eigenen Angaben zufolge Spezialisierungen und Know-How in den Bereichen der nachhaltigen Versorgungstechnik, Handel und zukunftssicheren Facharbeit. Mit bis zu 3.000 Mitarbeitenden in der Spitze an 26 Standorten erwirtschaftet die 1988 gegründete Unternehmensgruppe ein Jahresumsatzvolumen von rund 365 Millionen Euro.

Berater NOKERA AG
Rödl & Partner
Florian Kaiser, Partner, Nürnberg – Gesamtprojektleitung, Tax
Dr. Melanie Köstler, Associate Partner, Nürnberg –Tax
Dr. Tobias Schädle, Associate Partner, Nürnberg – Tax
Max Gareis, Senior Associate, Nürnberg – Tax
Lisa Maier, Associate, Nürnberg – Tax
Sophie Dinkelmeyer, Associate, Nürnberg – Tax

Matthias Zahn, Partner (Transaction Services), München – Financial
Michal Wilczek, Associate Partner (Transaction Services), München – Financial
Lucas Würth, Manager (Transaction Services), Stuttgart – Financial
Luca-Sophie Mergarten, Associate (Transaction Services), München – Financial