Stuttgart, 20.3.2024: Ein interdisziplinäres Team von Rödl & Partner hat die Gesellschafter der IDENTA Ausweissysteme GmbH (IDENTA) bei der mehrheitlichen Veräußerung ihrer Anteile im Rahmen der Nachfolgeregelung exklusiv beraten. IDENTA ist ein führender Anbieter von personalisierten Smart Card-Lösungen, der insbesondere in den Bereichen Zugangskontrolle, öffentlicher Personennahverkehr und Automotive Key tätig ist. Käufer sind die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft. VR Equitypartner (VREP) und AG Capital (AGC) aus Wien. Ziel des Managements und der Investoren ist es, IDENTA zu einem Full-Service-Anbieter im Bereich Zutrittskontrolle und digitaler Identitäten weiterzuentwickeln. Über finanzielle Details der Transaktion haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Rainer Miller, Partner und Leiter M&A Advisory bei Rödl & Partner in Stuttgart: „Wir danken den Gesellschaftern der IDENTA für das Mandat und das entgegengebrachte Vertrauen. Die Transaktion wurde erfolgreich in einem herausfordernden Marktumfeld umgesetzt. Mit den neuen Gesellschaftern hat IDENTA langfristig orientierte und strategisch ausgerichtete Investoren gefunden, die es dem Unternehmen ermöglichen, seine führende Marktposition auszubauen und neue Geschäftsfelder zu erschließen.“

Über IDENTA Ausweissysteme GmbH

Die IDENTA ist ein führender Smart Card-Spezialist mit fast 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von personalisierten Authentifizierungs- und Identifikationsmedien für sicherheitskritische Umgebungen. Das Produkt und Dienstleistungsportfolio umfasst webbasierte Kartenmanagementsysteme, multifunktionale Smart Cards, Ausweiszubehör, Desktop-Kartendrucker, Wächterkontrollsysteme sowie weitere RFID-Medien wie Key Fobs. Das im Jahr 1967 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) und beschäftigt derzeit 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Geschäftsführung liegt in den Händen der beiden geschäftsführenden Gesellschafter, die auch nach der Beteiligung von AGC und VREP weiterhin tätig sein werden und eine Rückbeteiligung eingehen.

Über VR Equitypartner

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstums- und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Über AG Capital

AG Capital ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Wien. Als unternehmerischer Partner stellt sie Buy-out- und Wachstumskapital für innovative mittelständische Unternehmen im DACH-Raum zur Verfügung. AG Capital geht Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen ein und unterstützt seine Portfoliounternehmen dabei, sowohl organisch als auch durch Zukäufe nachhaltig und profitabel zu wachsen. Dieses Ziel wird in einer vertrauensvollen Partnerschaft gemeinsam mit den Miteigentümern und Managementteams ihrer Beteiligungen erreicht. AG Capital agiert langfristig und verantwortungsvoll, weshalb die konsequente Berücksichtigung von ESG-Kriterien ein wesentlicher Bestandteil der Investitionsstrategie ist. Der von AG Capital beratene Fonds hat ein Volumen von knapp 140 Mio. EUR.

Berater IDENTA
Rödl & Partner
M&A Advisory
Rainer Miller, Partner, Stuttgart – Gesamtprojektleitung
Vincent Taylor, Senior Associate, Stuttgart
Julian Kuscholke, Associate, Stuttgart
Simone Hemm, Associate, Stuttgart

M&A Legal
Kai Graf von der Recke, Partner, Stuttgart – Projektleitung Legal, Verhandlungsführung
Christian Speckert, Partner, Stuttgart
Johannes Scherzinger, Stuttgart
Alexander von Chrzanowski, Associate Partner, Jena
Amélie Ungerer, Manager, Stuttgart
Maria Pingou, Associate, Stuttgart

M&A Tax
Diana Fischer, Partner, Stuttgart – Projektleitung Tax