Mailand, 15.04.2014: Die Campari-Gruppe hat eine Vereinbarung zum Kauf von 100 Prozent des Kapitals der konzernunabhängigen Aktiengesellschaft Fratelli Averna S.p.A. mit Sitz in Caltanisetta, Italien, abgeschlossen.

Der Gesamtwert der Transaktion (Enterprise value) für das Aktienpaket der Fratelli Averna S.p.A. beträgt 103,75 Millionen Euro und entspricht damit dem 9,2-fachen des voraussichtlichen EBITDA des Geschäftsjahres 2013. Der Gesamtwert setzt sich zusammen aus dem Kaufpreis (Equity Value) von 98,0 Millionen Euro und Finanzverbindlichkeiten von netto 5,75 Millionen Euro zum 31. Dezember 2013.

Das closing ist für den 3. Juni 2014 angesetzt; der Kaufpreis wird in bar gezahlt.

Die rechtliche Beratung der Aktionäre der Fratelli Averna S.p.A. erfolgt durch ein M&A-Team der Kanzlei Rödl & Partner in Mailand unter Federführung des Partners Daniele Bonvicini und unter Mitwirkung der Senior Associates Valentina Gariboldi und Riccardo Sismondi. Finanzberater sind Vitale & Associati, vertreten durch das Alberto Gennarini und Deborah Venturini.

Campari wurde durch den Rechtsanwalt Eugenio Barcellona, Partner der Kanzlei Pedersoli e Associati aus Turin, beraten.

Averna ist Marktführer im Bereich der hochprozentigen alkoholischen Getränke in Italien und Markeneigentümer von Averna, dem am zweitmeisten verkauften Bitter in Italien und einem der bekanntesten italienischen Liköre. Daneben ist Averna Eigentümer verschiedener weiterer Premiummarken, wie beispielsweise Braulio, ein insbesondere in Norditalien konsumierter Bitter auf Kräuterbasis, Limoncetta, ein Likör mit den natürlichen Aromen aus Zitronenschale oder Grappa Frattina, über den die Averna-Gruppe erstmals in den Markt der Grappe einsteigt.

Berater Fratelli Averna S.p.A.

Rödl & Partner Mailand

Daniele Bonvicini, Avv, Partner (Gesellschaftsrecht, M&A)
Valentina Gariboldi, Avv, Senior Associate (Gesellschaftsrecht, M&A)
Riccardo Sismondi, Avv, Senior Associate (Gesellschaftsrecht, M&A)

Vitale & Associati S.P.A., Mailand

Alberto Gennarini, Managing Partner
Deborah Venturini, Director

Berater Campari-Gruppe

Pedersoli e Associati, Turin
Prof. Eugenio Barcellona, Avv., Partner (Gesellschaftsrecht, M&A)