Rödl & Partner

Barcelona/München/Nürnberg, 13.10.2009: Der internationale Investor Konstantin Strasser hat die beiden spanischen Solarprojekte Solon und Almería mit 30 Megawatt installierter Leistung von der börsennotierten PI Power International mit Sitz auf der Kanalinsel Jersey (www.powerinternational.eu) erworben. Der Verkaufspreis beträgt 87,5 Millionen Euro. Es handelt sich um die größte Transaktion im spanischen Solarmarkt in diesem Jahr.

Dem Verkauf der Solarprojekte gingen intensive Verhandlungen während der letzten Monate mit mehreren Interessenten in einem Bieterprozess voraus. Strasser, der das Almería Solarprojekt ursprünglich entwickelt hatte, erwarb die Solarparks über von ihm kontrollierte Gesellschaften. Beide verkauften Solarprojekte befinden sich in Betrieb und stellen die überwiegende Mehrheit an unbaren Vermögenswerten der PI Power International dar.

Der Investor Konstantin Strasser wurde im Vorfeld der Transaktion sowie im Rahmen des Unternehmenskaufes von einem internationalen M&A- und Steuerrechts-Team unter der Federführung von Partner Dr. Oliver Schmitt von Rödl & Partner München umfassend in den Bereichen Gesellschaftsrecht, M&A, Bankrecht und Steuerrecht beraten. Die Beratung umfasste auch die komplexe steuerliche Strukturierung, die durch die Partner Dr. Isabel Bauernschmitt (Nürnberg, Internationales Steuerrecht) und Ignacio del Val (Madrid, Internationales Steuerrecht) erfolgte, sowie die Finanzierung des Erwerbs. Die Federführung der Beratung in Spanien lag bei Associate Partner Christoph Himmelskamp (Barcelona, M&A).

Der Verkäufer wird bei der Trennung von seinen Vermögenswerten und somit auch im Rahmen dieser Transaktion federführend von Wolf Theiss Wien, einer der führenden österreichischen Anwaltssozietäten, unter der Leitung von Partner Dr. Peter Oberlechner, beraten. Im Zusammenhang mit Fragen spanischen Rechts unterstützte die Kanzlei Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Barcelona. Auf der Bankenseite war für die Landesbank Baden-Württemberg Gómez-Acebo & Pombo Abogados, Madrid, tätig.

Rödl & Partner unterstreicht mit der Beratung der Transaktion seine führende Position bei der Betreuung internationaler Investoren im Bereich Erneuerbare Energien. Schon die rechtliche Begleitung des Private Equity-finanzierten Solarprojekts Almería, Teil eines der größten Solarparks in Europa, erfolgte unter Federführung von Rödl & Partner Spanien. Auch in Deutschland, Italien, den USA und in zunehmender Weise in China berät Rödl & Partner zahlreiche Projekte im Bereich der Solar- und Windenergie sowie der Geothermie.

Berater Käufer (Konstantin Strasser)

Rödl &Partner, München

Dr. Oliver Schmitt, D.E.A., Rechtsanwalt, Partner (Federführung M&A, Corporate)

Alexandra Kilian, Rechtsanwältin, Associate (M&A, legal due diligence)

Rödl & Partner, Barcelona, Spanien

Christoph Himmelskamp, Rechtsanwalt, Niederlassungsleiter Barcelona, (Federführung Spanien, M&A, legal due diligence)

Rödl & Partner, Madrid, Spanien

Ignacio del Val, Rechtsanwalt, Partner (Federführung Steuerrecht Spanien, tax due diligence, Steuerrecht)

Maria Bardaji Cruz, Rechtsanwältin, Associate (Credit Facility)

Sonja Neira, Steuerberaterin, Associate (tax due diligence, Steuerrecht)

Rödl & Partner, Nürnberg

Michael Wiehl, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner (Federführung Corporate, M&A)

Dr. Isabel Bauernschmitt, Steuerberaterin, Partner (Steuerrecht)

Harald Reitze, Rechtsanwalt, Associate Partner (M&A, Corporate)

Dr. Frank Beckstein, Rechtsanwalt, Associate (M&A, Corporate)

Anna Bernheim, Steuerberaterin, Associate (Steuerrecht)

Cosima Lena Wagner, Rechtsanwältin, Associate (M&A, Corporate)

Rödl & Partner, Eschborn

Dr. Ulrich Hottenbacher, Rechtsanwalt, Associate Partner (credit facility)

Berater Verkäufer (PI Power International, Jersey)

Wolf Theiss, Wien, Österreich

Dr. Peter Oberlechner, Rechtsanwalt, Partner (Federführung M&A, Corporate)

Martin Abram, Rechtsanwalt, Partner (M&A, Corporate)

Dr. Silvia Wandl, Rechtsanwältin (M&A, Corporate)

Dr. Andrea Gritsch, Associate (M&A, Corporate)

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Barcelona, Spanien

Bernat Mullerat, Rechtsanwalt (M&A, Corporate)

Juan Carlos Hernanz, Rechtsanwalt (M&A, Corporate)

Albert Trias De bes Maqueda, Rechtsanwalt (M&A, Corporate)

Berater Banken (Landesbank Baden-Württemberg)

Gómez-Acebo & Pombo Abogados, Madrid, Spanien

Verónica Romaní Sancho, Rechtsanwältin (credit facility)

Henar Rodríguez Hernando, Rechtsanwältin (credit facility)

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Oliver Schmitt, Rechtsanwalt, Partner

Tel.: +49 (89) 92 87 80-311, E-Mail: oliver.schmitt@roedl.de

Christoph Himmelskamp, Abogado & Rechtsanwalt, Associate Partner

Niederlassungsleiter Barcelona

Tel.: +34 (93) 238 93 70, E-Mail: christoph.himmelskamp@roedl.es

Über Rödl & Partner

Rödl & Partner ist eines der führenden deutschen Beratungs- und Prüfungsunternehmen. Rödl & Partner betreut Unternehmen weltweit bei ihren Geschäftsaktivitäten. Das Kerngeschäft bilden die Rechtsberatung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Die Kanzlei erzielte im Geschäftsjahr 2008 einen Gesamtumsatz von 209,4 Mio. Euro und beschäftigt derzeit 3.000 Mitarbeiter. Rödl & Partner ist in allen wesentlichen Industrienationen der Welt, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, Asien, Lateinamerika und den USA, mit 79 Niederlassungen in 38 Ländern vertreten.

Mehr Informationen über Rödl & Partner finden Sie im Internet unter www.roedl.de