Rödl & Partner

Nürnberg, 24.05.2006: Heute erfolgte die Erstnotiz der Schwandorfer Schmack

Biogas AG (www.schmack-biogas.com) im

Prime Standard am Amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Der

Startschuss für den Börsengang erfolgte im November 2005.

Die Schmack Biogas AG wurde im Rahmen des Börsengangs von einem Team um den

Kapitalmarktrechtsexperten Harald Schumm von Rödl & Partner beraten. Die

Kanzlei beriet neben anderen Projektbeteiligten in rechtlichen,

steuerrechtlichen, kapitalmarktrechtlichen und finanzwirtschaftlichen

Fragestellungen.

Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden konnten,

betrug 28 bis 34 Euro je Aktie. Es wurden insgesamt bis zu 2.000.000 Aktien

angeboten, davon stammen bis zu 1.200.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung

der Gesellschaft und bis zu 800.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden

Aktionäre. Zusätzlich wurde dem Bankenkonsortium eine Mehrzuteilungsoption

von bis zu 300.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre gewährt.

Der Emissionspreis lag bei 31 Euro je Aktie. Die Bayerischen Hypo- und

Vereinsbank begleitete den Börsengang als Sole Global Coordinator und Sole

Bookrunner.

Das gesamte Platzierungsvolumen betrug inklusive Mehrzuteilungsoption rund

71,3 Mio Euro. Der Gesellschaft fließt aus der Kapitalerhöhung ein

Bruttoemissionserlös von ca. 37,2 Mio. Euro zu. Der Streubesitz (Free Float)

wird sich bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 46,6

Prozent belaufen. Der erste Kurs wurde heute mit 33 Euro festgestellt.

Die Schmack Biogas AG ist einer der bedeutendsten deutschen Anbieter für

Biogas-Anlagen. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und bietet heute seine

Leistungen in den Geschäftsbereichen Projektierung und Errichtung sowie

Service und Betriebsführung von Biogasanlagen an und zählt damit zu den

wenigen Komplettanbietern der Branche. Die Schmack Biogas AG gehört zu den

Pionieren der deutschen Biogasbranche. Seit mehr als 10 Jahren setzt das

Unternehmen den Standard für Biogasanlagen mit hoher Auslastung. Bis heute

wurden rund 145 Anlagen unterschiedlicher Größe mit einer installierten

elektrischen Nominalleistung von rund 28,9 MW errichtet. Den Schwerpunkt der

Tätigkeit bildet der deutsche Markt, der aktuell für rund 90 Prozent des

Weltmarktes steht. Daneben sind für Schmack Biogas AG derzeit Italien und

die Niederlande von besonderem Interesse.

Nach der Begleitung der Sunline AG im Oktober 2005 und der Bio-Gate AG im

April 2006 ist dies der 3. Börsengang, den das Team um den IPO-Experten

Harald Schumm von Rödl & Partner innerhalb kurzer Zeit beraten hat.

Berater Schmack Biogas AG, Nürnberg:

Harald Schumm, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, vereidigter

Buchprüfer, Partner (Federführung, Aktien- und Kapitalmarktrecht,

Gesellschaftsrecht)

Dr. Pia Maria Aigner, Rechtsanwältin, Associate Partner (Aktien- und

Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht)

Cosima Lena Wagner, Rechtsanwältin, Associate (Aktien- und

Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht)

Ihr Ansprechpartner:

Harald Schumm, Partner, Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, vereidigter

Buchprüfer

Tel.: +49 (9 11) 91 93-14 00, E-Mail: harald.schumm@roedl.de

Rödl & Partner ist eine der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien. Die

Kanzlei erzielte im Geschäftsjahr 2005 einen Gesamtumsatz von 163,5 Mio.

Euro und beschäftigt 2.430 Mitarbeiter. Rödl & Partner ist weltweit mit 71

Niederlassungen in 31 Ländern vertreten.

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