RÖDL & PARTNER

Internationale Transaktion in Deutschland, Tschechischer Republik, Slowakei und in den Niederlanden

Nürnberg, 07.08.2006: Ein Konsortium um die mit 60% beteiligte Konsortialführerin REMONDIS AG & Co. KG (www.remondis.de) mit Sitz in Lünen hat die TSR-Gruppe (www.t-s-r.com), das führende Stahlschrottverwertungsunternehmen in Deutschland, übernommen. Minderheitsbeteiligte des erwerbenden Konsortiums sind die Karlsruher CRONIMET-Gruppe sowie der italienische Stahlproduzent ALFA ACCIAI mit jeweils 20 Prozent. Die TSR-Gruppe wurde von dem niederländischen Familienunternehmen SHV (www.shv.nl) zum Kauf angeboten. Der Kaufvertrag wurde am 02.08.2006 gezeichnet. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Hauptgeschäft der TSR-Gruppe ist die Aufbereitung von und der Handel mit Stahl- und Metallschrott in Deutschland, den Niederlanden und der Tschechischen Republik. Pro Jahr bringt die TSR-Gruppe 8 bis 9 Millionen Tonnen Rohstoffe zurück in den Markt. Die TSR-Gruppe beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter im In- und Ausland und wird im laufenden Jahr einen Umsatz von mehr als 1,7 Milliarden Euro erwirtschaften. Das Konsortium aus REMONDIS, CRONIMET und ALFA ACCIAI will die erfolgreiche Arbeit der TSR-Gruppe fortsetzen.

Die Konsortialführerin REMONDIS AG & Co. KG wurde im Rahmen der internationalen Transaktion von einem Team um die M & A- und Gesellschaftsrechtsexperten Michael Wiehl und Gerhard Wacker von Rödl & Partner (www.roedl.de) beraten. Dem Erwerb ging ein Bieterverfahren voraus, das auf Seiten der Verkäufer durch

ABN Amro als Investmentbank koordiniert wurde.

Durch Rödl & Partner wurden die Legal Due Diligence in der Tschechischen Republik und der Slowakei sowie die arbeitsrechtliche Due Diligence in allen betroffenen Jurisdiktionen, mithin Deutschland, Tschechische Republik, Slowakei und Niederlande, durchgeführt. Neben der Begleitung im Rahmen des Bieterverfahrens wurde die Remondis AG & Co. KG auch bei den Vertragsverhandlungen im Rahmen der Transaktion durch Rödl & Partner vertreten.

Bei der rechtlichen Beratung im Hinblick auf den Kauf der in- und ausländischen Gesellschaften der TSR-Gruppe in Deutschland, Tschechien, der Slowakei sowie den Niederlanden konnte Rödl & Partner erneut seine internationale Beratungskompetenz unter Beweis stellen.

Berater REMONDIS AG & Co. KG, Lünen:

Rödl & Partner, Nürnberg

Michael Wiehl, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner (Federführung, M&A, Gesellschaftsrecht)

Gerhard Wacker, Rechtsanwalt, Associate Partner (M &A, Gesellschaftsrecht)

Dr. Oliver Schmitt D.E.A., Rechtsanwalt, Partner (M&A, Gesellschaftsrecht)

Harald Reitze LL.M, Rechtsanwalt, Attorney-at-Law (New York) (M &A, Gesellschaftsrecht)

Horst Grätz, Rechtsanwalt, Associate Partner (Arbeitsrecht, Due Diligence)

Cornelia Schmid, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Associate Partner

(Arbeitsrecht, Legal Due Diligence)

Volker Bommer, Rechtsanwalt (Arbeitsrecht, Legal Due Diligence)

Gernot Giesecke, Rechtsanwalt (Arbeitsrecht, Legal Due Diligence)

Rödl & Partner, Prag

Robert Divisek, Rechtsanwalt, Associate Partner (Legal Due Diligence)

Rödl & Partner, Bratislava

Dr. Maros Tóth MBA, Rechtsanwalt, Associate Partner (Legal Due Diligence)

Kennedy Van der Laan, Amsterdam (in Kooperation mit Rödl & Partner)

Floor Veltman, Rechtsanwältin (Gesellschaftsrecht)

Fenna A.M. van Dijk, Rechtsanwältin (Due Diligence)

REMONDIS AG & Co. KG (Inhouse)

Sven Averhage (Projektleitung und -koordination)

Dr. Johannes Kolkmann (Recht, Due Diligence)

Anja Diether (Projektkoordination)

Berater CRONIMET-Gruppe / ALFA ACCIAI:

GREENFORT Rechtsanwälte, Frankfurt/Main

Berater SHV:

Baker & McKenzie LLP, Düsseldorf, Amsterdam

Investmentbank im Bieterverfahren:

ABN AMRO

Ihre Ansprechpartner:

Michael Wiehl, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner

Tel.: +49 (9 11) 91 93-1300, E-Mail: michael.wiehl@roedl.de

Gerhard Wacker, Rechtsanwalt, Associate Partner

Tel.: +49 (9 11) 91 93-1306, E-Mail: gerhard.wacker@roedl.de

Rödl & Partner ist eine der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien. Die Kanzlei erzielte im Geschäftsjahr 2005 einen Gesamtumsatz von 163,5 Millionen Euro und beschäftigt 2.430 Mitarbeiter. Rödl & Partner ist weltweit mit 71 Niederlassungen in 31 Ländern vertreten.

Ein Foto der Ansprechpartner können Sie sich im Presse-Center im Internet unter www.roedl.de/pressecenter herunterladen.

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Mehr Informationen über Rödl & Partner finden Sie im Internet unter www.roedl.de

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