München, 06.05.2013: Die zum Portfolio des Private Equity Investors H.I.G. Capital (www.higcapital.com) gehörige Losberger GmbH (www.losberger.de) mit Sitz in Bad Rappenau hat sich mehrheitlich an dem in Rio de Janeiro ansässigen Ausstatter für große Event-Veranstaltungen MVD Eventos (www.mvdeventos.com.br) beteiligt. Die Losberger-Gruppe treibt durch die Akquisition ihre internationale Expansion voran. Über finanzielle Details der Transaktion haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

Ein deutsch-brasilianisches Expertenteam von Rödl & Partner führte für den Käufer unter der Gesamtverantwortung von Dirk Beuth (Niederlassungleiter Sao Paulo) eine Financial und Tax Due Diligence durch und erbrachte zudem weitere akquisitionsbegleitende Beratungsleistungen. Dabei konnte Rödl & Partner seine umfassende Erfahrung bei der grenzüberschreitenden Beratung von Käufen mittelständischer Unternehmen durch Beteiligungsgesellschaften einbringen und unterstreicht seine Position als eine der führenden Beratungs- und Prüfungsgesellschaften im Private Equity-Markt.

Mit einer Gesamtleistung von über 140 Millionen Euro im Jahr 2012 ist Losberger eines der weltweit führenden Unternehmen für die Herstellung, den Verkauf und die Vermietung von temporären Zelt- und Hallensystemen. Die Zelte werden für Messen, Großveranstaltungen, Firmenevents, Produktpräsentationen, Retail, kommunale Einrichtungen sowie temporäre Flughafenterminals verwendet. Zusammen mit Tochtergesellschaften in Frankreich, England, Italien, den USA und China beschäftigt Losberger rund 650 Mitarbeiter.

MVD Eventos ist einer der führenden Ausstatter für die Infrastruktur von Großevents in Brasilien. Das Unternehmen hat sich die sich auf die Bereitstellung und die Montage von Infrastruktur wie Zelten und Bühnen für Premium-Events in den Bereichen Marketing, Sport und Kultur in den Ballungsräumen Rio de Janeiro und São Paulo spezialisiert. MVD hat eine exzellente Reputation in der Ausstattung von Großevents (z.B. Pan American Games, Soccerex, Trophy Tour, Rock in Rio und das Red Bull Air Race).

H.I.G. Capital verwaltet zurzeit ein Kapital von mehr als 8,5 Milliarden Euro und ist im Small- und Midcap-Segment einer der größten und aktivsten Private Equity Fonds weltweit. H.I.G. Capital ist ausschließlich auf kleine und mittelgroße Unternehmen mit Umsätzen zwischen 30 Mio. Euro und 500 Mio. Euro fokussiert. Die Beteiligungsgesellschaft investiert in Management Buy-outs bzw. Carve-outs und finanziert bzw. rekapitalisiert profitable sowie gutgeführte Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen.

Berater Losberger GmbH / H.I.G. Capital:

Rödl & Partner, São Paulo, Brasilien

Dirk Beuth, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater (Gesamtverantwortung)

Tiago Tomasczeski, Rechtsanwalt, Senior Associate (Steuerrecht)

Rödl & Partner, München

Stefan Ruff, Wirtschaftsprüfer, Associate Partner (Projektleitung Financial)

Florian Kaiser, Steuerberater, Senior Associate (Projektleitung Steuerrecht)

Ludwig Stern, Dipl.-Betriebswirt, Associate (Financial)

Nina Dampke, Associate (Steuerrecht)