Rödl & Partner

Nürnberg/São Paulo, 29.04.2009: Die NürnbergMesse hat den brasilianischen Messeveranstalter Nielsen Business Media Brasil (NBM) übernommen. Es ist die bisher größte Akquisition der Unternehmensgeschichte. Die siebtgrößte Messegesellschaft Deutschlands setzt damit ihre internationale Expansionsstrategie konsequent fort. Verkäufer des brasilianischen Veranstalters, der neun eigene Fachmessen in den Branchen Pharmazie, Kosmetik, Analytik sowie Getränke- und Nahrungsmittelindustrie ausrichtet, ist der US-Marktforschungskonzern Nielsen Company (www.nielsen.com) mit Sitz in New York in den USA. Über den Kaufpreis haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

Die NürnbergMesse wurde im Vorfeld sowie im Rahmen der Transaktion von einem Team von M&A- und Gesellschaftsrechtsexperten von Rödl & Partner (www.roedl.de) unter der Federführung von Partner Horst Grätz beraten. Die due diligence sowie die steuerliche Beratung in Brasilien erfolgten unter Federführung von Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Michael Bäck. Die Beratung umfasste die Verhandlung des Kaufvertrages sowie der dazugehörigen Nebenverträge, die Vorbereitung und Begleitung der due diligence sowie die Lösung gesellschafts-, arbeits- und IP-rechtlicher Fragen.

Der Verkäufer, die Nielsen Company, wurde von Robinson & Cole LLP (www.rc.com) mit Sitz in Stamford, USA, unter Federführung von Eric M. Kogan beraten.

Die NürnbergMesse Group ist eine der 20 größten Messegesellschaften der Welt. Das Portfolio umfasst weltweit über 100 internationale Fachmessen und Kongresse. In der Gruppe sind derzeit 285 Personen beschäftigt, die einen Umsatz von über 150 Mio. Euro erwirtschaften. Die NürnbergMesse Group setzt sich zusammen aus der NürnbergMesse, Nürnberg Global Fairs, NürnbergMesse China, der NürnbergMesse North America und neu der NürnbergMesse Brasil. Die NürnbergMesse Brasil ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse. Sie ist einer der größten ausländischen Messeveranstalter in Brasilien.

Rödl & Partner begleitet die NürnbergMesse schon seit vielen Jahren bei Unternehmenskäufen in Deutschland wie auch im Ausland. „Unsere Stärke liegt darin, bei einer solchen Transaktion über drei Ländergrenzen hinweg eine schnittstellenfreie, integrierte Beratung anbieten zu können“, betont Partner Horst Grätz. „Dabei ist es uns gelungen, unsere Niederlassungen in Brasilien und den USA sowie bewährte Partnerkanzleien im Ausland in optimaler Weise einzubinden.“

Berater NürnbergMesse GmbH

Rödl & Partner, Nürnberg

Horst Grätz, Rechtsanwalt, Partner (Federführung Corporate/M&A)

Rainer Schaaf LL.M., Rechtsanwalt, Associate Partner (Corporate/M&A)

Gernot Giesecke, Rechtsanwalt, Associate (Corporate/M&A)

LINDNER BLAUMEIER, Patent- und Rechtsanwälte, Nürnberg

Heidi Lindner, Rechtsanwältin, Partner (IP-Recht)

Rödl & Partner, São Paulo, Brasilien

Michael Bäck, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Associate Partner (financial & tax due diligence/Steuerrecht)

Xavier, Bernardes, Braganca Sociedade de Advogados, Paulo, Brasilien

Horacio Bernardes Neto, Senior Partner (Corporate/M&A/Arbeitsrecht)

Cecilia Vidigal Monteirode Barros, Partner (Corporate/M&A/Arbeitsrecht)

Arnall Golden Gregory LLP, Atlanta, USA

Andrew Schutt, Attorney at Law, Partner (M&A)

Wilhelm J. Ziegler, Rechtsanwalt, Attorney at Law (M&A)

Berater Verkäufer Nielsen Company

Robinson & Cole LLP, Stamford, CT, USA

Eric M. Kogan, Attorney at Law (Corporate, M&A)

Katherine A. Lane, Attorney at Law (Corporate, M&A)

Demarest & Almeida, Advogados, São Paulo, Brasilien

Beatriz Rodrigues Alves (M&A)

Luiz Felipe Ferraz (Tax)

Ihre Ansprechpartner:

Horst Grätz, Rechtsanwalt, Partner

Tel.: + 49 (911) 91 93-1610, E-Mail: horst.graetz@roedl.de

Rainer Schaaf LL.M., Rechtsanwalt, Associate Partner

Tel.: + 49 (911) 91 93-1617, E-Mail: rainer.schaaf@roedl.de

Über Rödl & Partner

Rödl & Partner ist eine der führenden deutschen Rechtsanwalts-, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Rödl & Partner betreut Unternehmen weltweit bei ihren Geschäftsaktivitäten. Das Kerngeschäft bilden die Rechtsberatung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Die Kanzlei beschäftigt derzeit 3.000 Mitarbeiter. Rödl & Partner ist in allen wesentlichen Industrienationen der Welt, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, Asien, Afrika und den USA, mit 83 Niederlassungen in 37 Ländern vertreten