München, 04.12.2013: Der auf mittelständische Unternehmen fokussierte Private Equity Investor H.I.G. Capital (www.higcapital.com) hat den bekannten Türen- und Fensterhersteller Weru (www.weru.de) mit Sitz im schwäbischen Neuried von der Beteiligungsgesellschaft Triton (www.triton-partners.com/de) übernommen. Der Verkauf erfolgte im Rahmen eines Bieterverfahrens. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die WERU Gruppe ist einer der größten Hersteller von Kunststofffenstern in Deutschland. Das Unternehmen war seit 1999 Teil des Triton-Portfolios. H.I.G. plant nach der Übernahme, den Expansionskurs des Unternehmens voranzutreiben und sowohl in Deutschland als auch international die Marktposition von Weru weiter auszubauen. Dabei werden auch weitere Zukäufe ins Auge gefasst.

H.I.G. Capital wurde im Rahmen der Transaktion durch ein M&A-Team von Rödl & Partner unter der Federführung von Partner Peter Längle (Gesamtprojektleitung, Financial), Associate Partner Stefan Ruff (Leitung Financial Due Diligence), Partnerin Dr. Dagmar Möller-Gosoge (Steuerrecht) und Associate Partner Florian Kaiser (Leitung Tax Due Diligence) betreut. Die Kanzlei führte eine Financial und Tax Due Diligence in Deutschland durch und begleitete die steuerliche Strukturierung der Transaktion. Mit dieser Transaktion unterstreicht Rödl & Partner erneut seine Position als eine der führenden Beratungs- und Prüfungsgesellschaften im Private Equity-Markt.

Rechtlich wurde H.I.G. Capital u.a. von der Hamburger Kanzlei Voigt Wunsch Holler unter der Federführung von Dr. Oliver Wunsch begleitet.

Auf der Verkäuferseite war Linklaters unter der Federführung von Dr. Timo Engelhardt und Dr. Florian Harder tätig. Das Bieterverfahren wurde von Lincoln International durchgeführt.

H.I.G. Capital verwaltet zurzeit ein Kapital von mehr als 10 Milliarden Euro und ist im Small- und Midcap-Segment einer der größten und aktivsten Private Equity Fonds weltweit. H.I.G. Capital ist ausschließlich auf kleine und mittelgroße Unternehmen mit Umsätzen zwischen 30 Mio. Euro und 500 Mio. Euro fokussiert. Die Beteiligungsgesellschaft investiert in Management Buy-outs bzw. Carve-outs und finanziert bzw. rekapitalisiert profitable sowie gutgeführte Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen.

Die Weru Gruppe ist Marktführer bei Kunststofffenstern für den Wohnbau in Deutschland. Das Unternehmen hat 923 Mitarbeiter an zwei deutschen Produktionsstandorten in Rudersberg und Triptis und erzielte 2012 einen Umsatz von 139 Millionen Euro.

Berater H.I.G. Capital

Rödl & Partner, München - Financial

Peter Längle, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner (Gesamtprojektleitung)
Stefan Ruff, Wirtschaftsprüfer, Associate Partner (Leitung Financial Due Diligence)
Joachim Pantze, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Senior Associate (Financial Due Diligence)
Dr. Irmi Eisenbarth, Associate (Financial Due Diligence)
Kai Schmidt, Associate (Financial Due Diligence)

Rödl & Partner, München - Tax

Dr. Dagmar Möller-Gosoge, Steuerberaterin, Partner (Federführung Steuerrecht)
Florian Kaiser, Steuerberater, Associate Partner (Leitung Tax Due Diligence, Steuerrecht)
Nina Dampke, Senior Associate (Steuerrecht, Tax Due Diligence)

Voigt Wunsch Holler (Hamburg)

Dr. Oliver Wunsch (Federführung; Private Equity, M&A, Gesellschaftsrecht)
Dr. Hans-Christoph Voigt (Gesellschaftsrecht, M&A)
Dr. Helen Mahne (Gesellschaftsrecht, M&A)
Dr. Jan Brosius (Gesellschaftsrecht, M&A)

KNPZ Rechtsanwälte (Hamburg)

Dr. Kai-Uwe Plath (IP/IT)

Schramm Meyer Kuhnke (Hamburg)

Dr. Nils E. Schramm (Arbeitsrecht)
Dr. Antje Hoops (Arbeitsrecht)

Kirkland Ellis (London)

Shaun Goodman (Fusionskontrolle)