München, 02.10.2014: Der auf mittelständische Unternehmen fokussierte Private Equity-Investor Süd Beteiligungen GmbH (SüdBG) und der Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen (WMS) haben Anteile an der HAP Handhabungs-, Automatisierungs- und Präzisionstechnik GmbH mit Sitz in Dresden erworben. Der Kauf erfolgte im Rahmen von Exklusivverhandlungen. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Mitgründer und Gesellschafter Dr. Steffen Pollack wird das Unternehmen künftig als alleiniger Geschäftsführer leiten und den Unternehmensfokus insbesondere auf den Vertrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte ausrichten. Die Gründer bleiben Mehrheitseigner der HAP.

Die SüdBG wurde im Rahmen der Transaktion durch ein M&A-Team von Rödl & Partner beraten. Unter der Federführung von Partner Peter Längle (Gesamtprojektleitung), Associate Partner Stefan Ruff (Leitung Financial Due Diligence), Partnerin Dr. Dagmar Möller-Gosoge (Steuerrecht) und Associate Partner Florian Kaiser (Leitung Tax Due Diligence, steuerliche Strukturberatung) wurde die Erwerbsgesellschaft HAP Holding GmbH betreut. Mit dieser Transaktion unterstreicht Rödl & Partner erneut seine Position als eine der führenden Beratungs- und Prüfungsgesellschaften im Private Equity-Markt.

HAP ist ein spezialisierter Anbieter von Roboter- und Automatisierungslösungen für das Handling von Wafern, Carriern (Transportkassetten von Wafern), Lithografiemasken und ähnlichen Substraten der Halbleiter- und Elektronikindustrie. HAP fokussiert sich zum einen auf die Nachrüstung bestehender Fertigungsanlagen und kompletter Bestandsfabriken mit Robotik- und Automatisierungssystemen. Zum anderen entwickelt und produziert HAP komplexe Handlingsysteme für Prozess- und Messtechnik zukünftiger Halbleitertechnologien.

Die Süd Beteiligungen GmbH ist eine 100%ige Tochter der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und unterstützt wachstumsstarke mittelständische Unternehmen mit individuellen, maßgeschneiderten Eigenkapital- und eigenkapitalnahen Lösungen, mit einem Fokus auf Wachstumsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen. Aktuell hält die Süd Beteiligungen GmbH mehr als 40 Beteiligungen in verschiedenen Branchen mit einem investierten Kapital von über 400 Millionen Euro. Die SüdBG Gruppe unterstützt in der DACH-Region MBOs, Spin-outs, Unternehmensnachfolgen und Wachstumsfinanzierungen im Mittelstand.

Berater der Süd Beteiligungen GmbH

Rödl & Partner, München – Financial

Peter Längle, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner (Gesamtprojektleitung)

Stefan Ruff, Wirtschaftsprüfer, Associate Partner (Leitung Financial Due Diligence)

Christoph Max, Prokurist (Financial Due Diligence)

Ludwig Stern, Associate (Financial Due Diligence)

Rödl & Partner, München – Tax

Dr. Dagmar Möller-Gosoge, Steuerberaterin, Partner (Steuerrecht)

Florian Kaiser, Steuerberater, Associate Partner (Projektleitung Steuerrecht, Tax Due Diligence)