Schilling, Zutt &Anschütz hat mit einem Team um den Partner Dr. Martin Kolbinger die Mutares SE &Co. KGaA bei der Veräußerung ihrer Mehrheitsbeteiligung an der STS Group AG an die italienisch-deutsche Adler Pelzer Group umfassend rechtlich beraten. Die Aktien der STS Group AG sind zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen, was auch im Rahmen der Transaktion eine Rolle spielte. Der Vollzug der Transaktion steht unter anderem noch unter dem Vorbehalt der Fusionskontrolle.

Die STS Group ist ein weltweit tätiger Hersteller von Verbundteilen für die Fahrzeugindustrie mit Standorten in Deutschland, Frankreich, China, Mexiko und den USA. Sie beschäftigt mehr als 1.800 Arbeitnehmer und erzielte im Jahr 2019 mit den von der aktuellen Transaktion umfassten Aktivitäten einen Umsatz von ca. EUR 250 Millionen.

Im Sommer 2020 unterstützte SZA die STS Group AG, als diese ihren Geschäftsbereich Acoustics – ebenfalls an die Adler Pelzer Group – verkaufte.

Mutares investiert als Private-Equity-Holding in mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Turnaround-Situationen, die nach einer Stabilisierung und Neupositionierung durch Umsetzung operativer Verbesserungsmaßnahmen wieder veräußert werden. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete die Mutares-Gruppe einen konsolidierten Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro und beschäftigte weltweit über 6.500 Mitarbeiter. Seither hat Mutares zahlreiche weitere Beteiligungen hinzuerworben. Die Aktien der Mutares SE &Co. KGaA werden ebenfalls an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Berater Mutares SE &Co. KGaA: SZA Schilling, Zutt &Anschütz Dr. Martin Kolbinger (Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, München), Maximilian Mersch, LL.M. (Nottingham) (Gesellschaftsrecht/M&A und Kartellrecht, Brüssel), Dr. Stephanie Birmanns (Kartellrecht, Brüssel).