Shearman & Sterling berät Aareal Holding bei der Vorabplatzierung von neuen Aktien der Aareal Bank
Frankfurt, 18. April 2011 – Shearman & Sterling LLP hat die Aareal Holding Verwaltungsgesellschaft mbH im Zusammenhang mit der € 269 Millionen Kapitalerhöhung der Aareal Bank AG und der damit zusammenhängenden € 102 Millionen Vorabplatzierung von neuen Aktien der Aareal Bank durch die Aareal Holding in einer internationalen Privatplatzierung beraten.
Die Transaktion war als eine sogenannte Operation Blanche strukturiert, um es der Aareal Holding zu ermöglichen, sich zu einem bestimmten Anteil an der Bezugsrechtskapitalerhöhung zu beteiligen, ohne zusätzliche Mittel investieren zu müssen. Im Rahmen der Operation Blanche haben die Konsortialbanken, Deutsche Bank und HSBC, einen Teil der auf die Bezugsrechte der Aareal Holding aus ihrer bisherigen 37,23% Beteiligung an der Aareal Bank entfallenden neuen Aktien in einer Vorabplatzierung bei institutionellen Investoren in einem Accelerated Bookbuilding platziert. Der Nettoerlös aus dem Verkauf eines Teils der neuen Aktien ermöglicht es der Aareal Holding, den restlichen auf ihre Bezugsrechte entfallenden Anteil der neuen Aktien der Aareal Bank zu zeichnen, ohne zusätzliche Mittel investieren zu müssen.
Dem Shearman & Sterling Team, das die Aareal Holding bei dieser Transaktion beriet, gehörten die Partner Dr. Stephan Hutter und Dr. Katja Kaulamo (Frankfurt-Kapitalmarktrecht) an.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Dr. Hans Jürgen Meyer-Lindemann | Düsseldorf & Brüssel | T +49.211.17888.719 / +32.2.500.9800 | hjmeyer-lindemann@shearman.com
Anmerkungen für die Redaktion
Shearman & Sterling ist eine internationale Anwaltssozietät mit 20 Büros in zwölf Ländern und etwa 900 Anwälten. Weltweit werden vor allem internationale Konzerne und große nationale Unternehmen, Finanzinstitute sowie große mittelständische Unternehmen im Wirtschafts- und Steuerrecht beraten. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten zählen die Bereiche Mergers & Acquisitions, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Kapitalmarktrecht, Finanzierungen, Kartellrecht, Private Equity sowie Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit.