Shearman & Sterling

Düsseldorf, 17. Mai 2006 — Shearman & Sterling hat die Allianz Capital

Partners Management GmbH (ACP), ein 100 prozentiges Tochterunternehmen der

Allianz AG, bei dem Erwerb von 65 Prozent der Aktien an der MAN Roland

Druckmaschinen AG (MAN Roland) von der MAN Aktiengesellschaft (MAN)

beraten.

Zum Zeitpunkt des Vollzugs der Transaktion wird von einem mit ACP

verbundenen Unternehmen (mit einem Anteil von 65 Prozent) und MAN (mit

einem Anteil von 35 Prozent) ein Akquisitionsvehikel in Form eines

Joint-Venture aufgesetzt werden. Der Vollzug unterliegt noch unter anderem

der Zustimmung durch die Kartellbehörden.

ACP und MAN beabsichtigen MAN Roland, den weltweit zweigrößten Hersteller

von Druckmaschinen und Anbieter von damit zusammenhängenden

Dienstleistungen, mit dem Ziel weiter zu entwickeln, in einigen Jahren

einen Börsengang durchzuführen.

ACP wurde von den Shearman & Sterling Partnern Georg F. Thoma (M&A,

Düsseldorf), Dr. Harald Selzner (M&A, Düsseldorf), Dr. Andreas Diem

(Finanzierungen, München), Reinhard Stockum (Steuerrecht, Frankfurt) und

Dr. Thomas Nägele (Gewerblicher Rechtsschutz, Mannheim) sowie von den

Associates Dr. Martin Neuhaus, Dr. Judith Eisenberg, Dr. Marco Sustmann,

Sebastian Horz, Stefan Lieck, Anja Dickgreber (alle M&A, Düsseldorf) und

Christian Engelhardt (Gewerblicher Rechtsschutz, Mannheim) beraten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Marcus Brans | Düsseldorf | T +49.211.17888.907 | M +49.173.308 8039 |

mbrans@shearman.com

Anmerkungen für die Redaktion

Shearman & Sterling LLP ist eine internationale Anwaltssozietät mit 19

Büros und über 1.000 Anwälten weltweit. Zu den besonderen Stärken gehören

neben der Beratungstätigkeit bei grenzüberschreitenden

Unternehmensakquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen

auch die umfassende laufende gesellschafts-, steuer- und vertragsrechtliche

Beratung für Großunternehmen, Versicherungen und Banken sowie die Bereiche

Kartellrecht, Nationales und Internationales Steuerrecht, Information

Technology, Intellectual Property, Private Klienten, Arbeitsrecht und

Schiedsgerichtsbarkeit.

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