Düsseldorf, 27. September 2010 – Shearman & Sterling hat alstria office REIT-AG (alstria), eine im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (S-DAX) gelistete REIT-Aktiengesellschaft, bei der Durchführung einer Kapitalerhöhung beraten. Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage hatte ein Volumen von knapp 10 % des Grundkapitals und wurde unter Ausnutzung eines Teils des genehmigten Kapitals sowie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt. Die Platzierung der neuen Aktien bei qualifizierten institutionellen Investoren (private placement) erfolgte im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Die Transaktion wurde am 24. September 2010 abgeschlossen.

Shearman & Sterling hatte alstria bereits bei ihrem Börsengang im April 2007 sowie ihrer Umwandlung in eine REIT-Aktiengesellschaft im selben Jahr beraten. Zuletzt hatte Shearman & Sterling alstria in 2009 bei der Durchführung eines Angebots an ihre Aktionäre zum Umtausch des Dividendenanspruchs gegen alstria-Aktien sowie in 2010 bei der EUR 646 Mio. Refinanzierung beraten.

alstria wurde von folgenden Shearman & Sterling-Anwälten beraten: Partner Dr. Hans Diekmann (Düsseldorf-Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht) und Marc Plepelits (Frankfurt-Kapitalmarktrecht/U.S.-Recht) sowie Associates Jan Erik Schapmann (Düsseldorf-Gesellschaftsrecht/M&A) und Andre Nolting (Düsseldorf-Gesellschaftsrecht/M&A).

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